Deweloper zaoferuje inwestorom ponad 5,4 mln akcji, a po emisji wejdzie do 20 największych firm giełdowych.
Za dwa tygodnie rozpocznie się budowa księgi popytu na nowe akcje GTC, jednego z największych krajowych deweloperów. Tym samym ruszy proces emisyjny, który zakończy się 6 maja debiutem na warszawskiej giełdzie.
Pieniądze na projekty
To już drugie podejście GTC do sprzedaży akcji na rynku publicznym. W 2000 r. emisja zakończyła się fiaskiem.
— Tym razem gospodarka rośnie i nasi doradcy uznali, że czas na ofertę jest najlepszy. Spółka nie jest zmuszona do emisji, ale ma przed sobą ciekawe projekty i dzięki pieniądzom z rynku publicznego może znacznie przyspieszyć — mówi Eli Alroy, przewodniczący rady nadzorczej GTC.
Od 19 do 26 kwietnia będą przyjmowane zapisy w transzy indywidualnej. Dla tej grupy przeznaczono 996,2 tys. akcji z pakietu FIC Globe (fundusz Deutsche Banku). Nieobjęte walory przejdą do puli inwestorów kwalifikowanych, na których i tak czeka od 2 do blisko 4 mln nowych akcji serii E.
— Te papiery są skierowane głównie do funduszy inwestycyjnych i emerytalnych z kraju i zagranicy — wyjaśnia Paweł Roszczyk z CDM Pekao, które pełni rolę oferującego.
Do tego blisko 1 mln walorów trafi do GTC International, inwestora strategicznego GTC, w zamian za udziały w spółkach deweloperskich z Węgier, Czech, Rumunii i Serbii.
Mnóstwo tajemnic
Widełki cenowe dla papierów wszystkich serii zostaną podane 14 kwietnia, a ostateczna cena ustali się na bazie zleceń kupna. Na razie GTC nie chce podać nawet przybliżonej wartości emisji.
— Będzie to zdecydowanie największa emisja na krajowym rynku od kilku lat — zapewnia Andrzej Olszewski z ING Securities, które współpracuje z CDM Pekao.
Po sprzedaży akcji GTC ma wejść do prestiżowego indeksu WIG 20. W ubiegłym roku GTC zarobiło 114,8 mln zł.