To rekord w historii spółki. Zdobyte środki spożytkowane zostaną na restrukturyzację długu. Spółka korzysta ze spadku kosztów pożyczkowych do rekordowo niskiego poziomu, donosi Bloomberg.
Największy na świecie producent napojów spożywczych wyemitował papiery o stałym i zmiennym oprocentowaniu o wartości 500 mln USD każde z terminem wykupu w roku 2016 oraz dwa rodzaje obligacji z terminem zapadalności w 2018 i 2020 r. każde o wartości 1,25 mld USD oraz 10-letnie papiery o wartości 1,5 mld USD.
Emisja miała miejsce w dwa tygodnie po tym jak spółka z Atlanty poinformowała o 5,9-proc. wzroście zysku w III kw., który podskoczył do 2,45 mld USD. Według prognoz Muhtara Kenta, dyrektora generalnego koncernu, który pracuje obecnie nad strategią przewidującą podwyżkę cen, firma do 2020 r. może wygenerować przychody rzędu nawet 200 mld USD, czyli dwa razy większe niż odnotowane w roku 2010.
Dotychczas, największa emisja długu spółki miała miejsce w listopadzie 2010 r. i miała wartość 4,5 mld USD.
Jak wynika z danych Bank of America ML, średnia rentowność dolarowych obligacji inwestycyjnych spadła we wtorek do 3,19 proc. z 3,67 proc. odnotowanych 5 września, kiedy osiągnęła ponad 19-miesięczny szczyt. Historyczny dołek na poziomie 2,65 proc. odnotowano w maju, zaś średnia rentowność w ciągu minionych dwóch dekad kształtuje się na poziomie 5,87 proc.