Ministerstwo Skarbu Państwa liczy, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych (WSiP). W przeciwnym razie resort skarbu sprzeda pozostałe akcje już po wejściu WSiP na giełdę.
"Naszą intencją jest, żeby sprzedać 85 proc. WSiP. Jeśli inwestorzy nie kupią wszystkich akcji, to zostaną podjęte
czynności mające na celu sprzedanie pozostałych akcji dopiero, gdy spółka będzie notowana i będzie ustalona realna wycena" - powiedział podczas piątkowego spotkania WSiP z inwestorami wiceminister skarbu Dariusz Witkowski.
"Cena 9 zł (za jedną akcję - PAP) jest atrakcyjna, zwłaszcza dla inwestorów indywidualnych i liczę, że oferta będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem z ich strony" - powiedział Witkowski.
Ministerstwo Skarbu Państwa ustaliło cenę sprzedaży akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych na 9 zł za sztukę.
Jednocześnie resort skarbu zwiększył liczbę sprzedawanych w ofercie publicznej akcji z 25 do 85 proc. kapitału spółki.
Ustalona cena sprzedaży 26 mln 562 tys. 500 akcji WSiP znajduje się blisko dolnej granicy przedziału cenowego, który wynosił 8,5-13,5 zł za jedną akcję.
MSP zdecydowało, że w transzy inwestorów instytucjonalnych zaoferowanych będzie 17 mln 187 tys. 500 akcji, co stanowi 55 proc. kapitału spółki, a w transzy inwestorów indywidualnych 6 mln 250 tys. akcji, czyli 20 proc. kapitału zakładowego.
Pula dodatkowa akcji wyniesie 3 mln 125 tys. sztuk, co stanowi 10 proc. kapitału zakładowego WSiP.
Ustalona w wyniku book-buildingu cena oznacza, że Skarb Państwa wycenił wartość WSiP na 281,5 mln zł.
Ostateczna cena sprzedaży jest niższa od znanych publicznie wycen akcji WSiP dokonywanych przez biura maklerskie. DM Penetrator, prowadzący ofertę WSiP, wycenił akcje spółki na 10,46-12,82 zł za sztukę, a analitycy BDM PKO BP na 12,6-14,2 zł.
Zapisy na akcje WSiP w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczęły się 21 października i potrwają do 26 października,
przy czym składający zapisy 22 października dostaną pięcioprocentowe dyskonto od ceny sprzedaży.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędą się 25 i 26 października.
Specjalna sesja giełdowa, na której nastąpi przydział akcji odbędzie się 28 października, natomiast planowany termin pierwszego notowania akcji spółki to 3 listopada.
apd/ pr/ ram/ pad/
