Senior zmienia swoją strategię

Paweł Zielewski
opublikowano: 10-05-1999, 00:00

Senior zmienia swoją strategię

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego zmienia od dzisiaj strategię inwestycyjną Specjalistycznego Otwartego Funduszu Inwestycyjnego Kapitał Handlowy Senior, poinformował Konrad Szwedkowski, wiceprezes TFI BH.

Zgodnie ze statutem SOFI Kapitał Handlowy Senior, przynajmniej 60 proc. aktywów może być lokowane w dłużnych papierach wartościowych. Jednak zgodnie z planowaną strategią inwestycyjną, udział bezpiecznych papierów wartościowych wzrośnie do 80 proc. Jedynie 20 proc. aktywów ma być inwestowane m.in. w akcje.

Wojciech Sierka, zarządzających Seniorem, twierdzi, że zmiana strategii inwestowania została spowodowana przede wszystkim dbałością o bezpieczeństwo powierzonych funduszy, będących zabepieczeniem emerytalnym osób oszczędzających w ramach III filaru.

— Decydująca była potrzeba ochrony specyficznej grupy — uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych — przed chwiejnością akcji — tłumaczy Wojciech Sierka.

Zarządzający wzięli przy tym pod uwagę stosunkowo niższy, ale wciąż jeszcze znaczący w perspektywie kilku lat potenacjał spadku inflacji i długoterminowych stóp procentowych. Oznacza to wzrost cen obligacji o stałym oprocentowaniu. Ponadto relatywnie wysokie stopy procentowe dają wysoki zwrot z papierów rynku pieniężnego.

Z powodu wysokich stóp procentowych oraz potencjału wzrostowego kursów obligacji skarbowych, efekt z inwestycji w papiery dłużne powinien być w perspektywie kilku lat porównywalny z inwestycjami w akcje przy ograniczeniu ryzyka rynku akcji, uważają finansiści Kapitał Handlowego.

SOFI Kapitał Handlowy Senior jest pierwszym w Polsce funduszem specjalistycznym przygotowanym specjalnie dla potrzeb III filaru systemu emerytalnego. Fundusz zarządzany jest przez TFI Banku Handlowego. PZ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Senior zmienia swoją strategię