Spadek wartości aktywów netto zarządzanych przez OFE

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 04-11-2005, 09:41

Październik był czwartym miesiącem w historii emerytalnego rynku, w którym zanotowano spadek wartości aktywów netto zarządzanych przez otwarte fundusze emerytalne (OFE) - podała spółka Analizy Online. Obniżka październikowa była największa pod względem nominalnego spadku wartości zarządzanych aktywów (-1,20 mld zł).

Październik był czwartym miesiącem w historii emerytalnego rynku, w którym zanotowano spadek wartości aktywów netto zarządzanych przez otwarte fundusze emerytalne (OFE) - podała spółka Analizy Online. Obniżka październikowa była największa pod względem nominalnego spadku wartości zarządzanych aktywów (-1,20 mld zł).

Jak wynika z przedstawionego w piątek raportu firmy Analizy Online, uwzględniając dynamikę obniżki w wysokości  1,5 proc., gorszy rezultat zanotowano w listopadzie 2003 r. (wówczas było to -1,9 proc.). W sumie wartość aktywów netto 15 OFE wyniosła w końcu października 80,76 mld zł.

Analitycy podkreślili, że wcześniej ze spadkiem wartości aktywów netto (WAN) zarządzanych przez OFE mieliśmy do czynienia we wrześniu i listopadzie 2003 r. oraz w maju 2004 r.

Zmianę WAN funduszy emerytalnych w październiku  kształtowały dwa czynniki, spośród których decydującą rolę odegrał wynik z zarządzania (minus 1,84 mld zł). Była to  konsekwencja korekty na krajowym rynku kapitałowym; na warszawskiej giełdzie indeksy WIG20 i WIG straciły na wartości 7,1 proc. oraz 5,3 proc., natomiast na rynku obligacji skarbowych indeks IROS zniżkował o 1 proc.

"Sytuacji nie poprawił niestety stosunkowo skromny (zwłaszcza na tle ostatnich miesięcy) przelew środków z ZUS-u, którego wartość (suma składek i obligacji) wyniosła niecałe 800 mln zł" - czytamy w raporcie.

Z danych Analizy Online wynika, że spośród 15 funduszy emerytalnych działających na polskim rynku jedynie OFE Polsat zanotował wzrost wartość aktywów netto w październiku (0,7 proc.). W przypadku pozostałych funduszy odnotowano spadek aktywów netto, który wahał się od 0,7 proc. (OFE Allianz Polska) do 1,7 proc. (OFE ING Nationale-Nederlanden Polska) i 1,8 proc. (OFE PZU Złota Jesień).

Październikowe zmiany wartości zarządzanych aktywów były odzwierciedleniem wyników inwestycyjnych osiągniętych przez OFE. Najlepsze wyniki zanotowały fundusze Polsatu i Allianz Polska, natomiast największe straty poniosły ING NNP i PZU. Największy wzrost udziału w drugofilarowym rynku odnotowały fundusze Allianz Polska, Generali, Polsat i Skarbiec-Emerytura (2 pkt bazowe), natomiast najwięcej straciły ING NNP (6 pkt bazowych) i PZU (5 pkt bazowych) -podała firma Analizy Online. 

W opinii analityków, udział w rynku czterech największych funduszy spadł o 13 pkt bazowych do najniższego poziomu w historii 72,29 proc.

Spółka Analizy Online monitoruje rynek polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane