Średnia zmiana jednostki uczestnictwa funduszy emerytalnych wyniosła w listopadzie 1,60 proc. I choć jest to nieco gorszy wynik od październikowego, to wszystkie OFE są na plusie. Najlepiej wypadły dwa fundusze: ING Nationale-Nederlanden oraz Zurich.
Fundusze emerytalne wypadły w listopadzie nieco gorzej niż w październiku. Średnia zmiana jednostki wyniosła 1,60 proc. Miesiąc wcześniej było to aż 3,56 proc. Dla porównania, WIG w listopadzie wzrósł o 4,04 proc., a WIG 20 o 3,36 proc. W październiku było to odpowiednio 10,13 proc. oraz 12,87 proc.
Wszystkie fundusze wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Najlepiej wypadły OFE: ING Nationale-Nederlanden (2,08 proc., lider z poprzedniego miesiąca), Zurich (2,02 proc.) oraz Dom (2,01 proc.). Najgorsze wyniki w miesięcznym zestawieniu miały z kolei fundusze emerytalne: Kredyt Banku (1,13 proc.), Sampo (1,22 proc.) oraz Polsat (1,27 proc.).
— Był to dla nas udany miesiąc. Nasz wynik wynika z kontynuacji przyjętej strategii. Dwa lata temu byliśmy bardzo wysoko w rankingach inwestycyjnych, co przy istniejącym sposobie oceny efektywności inwestycyjnej stawia nas jednak obecnie w trudnej sytuacji — mówi Tadeusz Gacyk, wiceprezes PTE Dom.
Na miesiąc przed kolejnym wyliczeniem 2-letnich stóp zwrotu wszystkie OFE osiągają minimalną wymaganą stopę zwrotu (MWSZ). Fundusze: Kredyt Banku (10,410 proc.), Skarbiec-Emerytura (10,810 proc.), Pocztylion (10,942 proc.) oraz Dom (11,009 proc.) oscylują jednak wokół jej granicy. Zarządzający funduszami zapewniają jednak, że jeżeli utrzymają się obecne wzrosty na giełdzie, co jest prawdopodobne, żadne PTE nie będzie zmuszone dopłacać do OFE za niewypracowanie MWSZ.
Średnia arytmetyczna zmiana jednostki w okresie 31 grudnia 2000 r. — 29 listopada 2002 r. wyniosła 17,961 proc., minimalna stopa — 8,98 proc. Najlepsze wyniki w tym okresie odnotowały OFE: Sampo (26,570 proc.), ING NN (25,489 proc.) oraz PZU Złota Jesień (25,120 proc.).
Od początku roku do końca listopada najlepiej inwestowały fundusze: Bankowy (16,98 proc.), ING NN (16,63 proc.) oraz Sampo (15,03 proc.). Na drugim biegunie znajdują się Pekao (6,93 proc.), Kredyt Banku (8,63 proc.) oraz Pocztylion (9,38 proc.). Średnia stopa zwrotu to zaś 11,98 proc.
Na koniec listopada fundusze zarządzały aktywami wynoszącymi 30,41 mld zł (wobec 29,22 mld zł w październiku).
ZUS przekazał w listopadzie funduszom 472,45 mln zł wobec 1,07 mld zł w październiku. Od początku roku OFE otrzymały 8,48 mld zł. ZUS zapowiedział już jednak, że w tym roku do OFE trafi 9,5 mld zł, a nie 9,8 mld zł, jak zakładał rząd.