Resort finansów pozytywnie ocenił emisję i wycenę obligacji denominowanych we frankach szwajcarskich o wartości 1 mld CHF. Ministerstwo Finansów rozważa w tym roku m.in. emisję obligacji na rynek japoński - poinformował PAP w czwartek wiceminister finansów Wiesław Szczuka.
"Emisję i wycenę obligacji można uznać jako bardzo udaną. Nabywcami obligacji byli głównie inwestorzy ze Szwajcarii, natomiast w tej dłuższej transzy był znaczący popyt ze strony Niemiec, było też trochę podmiotów m.in. z Austrii" - powiedział PAP Szczuka.
Polska sprzedała w czwartek na rynkach zagranicznych obligacje 5-letnie o wartości 400 mln CHF i 10-letnie o wartości 600 mln CHF. Dla transzy z papierami 5-letnimi marża ustalona została na poziomie 9,9 punktów bazowych powyżej stopy swapowej we frankach szwajcarskich. Rentowność dla inwestorów wynosi 1,934 proc. Oprocentowanie wynosi 1,875 proc. wartości nominalnej.
Natomiast obligacje 10-letnie wyceniono na 15,3 punktów bazowych powyżej stopy swapowej. Rentowność dla inwestorów wyniesie 2,6125 proc., natomiast kupon odsetkowy ustalono na 2,625 proc. wartości ominalnej.
Bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów pozwoliło na dodanie drugiej transzy z dwukrotnie dłuższym terminem spłaty oraz na zwiększenie łącznej kwoty emisji do 1 mld CHF (wobec pierwotnie planowanej kwoty około 300 mln CHF).
Wiceminister wykluczył w tym roku emisję na rynek szwajcarski. Dodał, że w kwietniu jakakolwiek emisja na rynek zagraniczny wydaje się mało prawdopodobna.
Dodał, że w ministerstwie rozważana jest m.in. emisja obligacji na rynek japoński. Wiceminister nie podał terminu, ani przewidywanej wielkości oferty. "Nie ma konkretnego planu, ale tradycyjnie wychodziliśmy na rynek japoński i w tym roku ta tradycja może również zostanie zachowana" - powiedział.
Czwartkowa transakcja jest drugą emisją obligacji przeprowadzoną przez Skarb Państwa na rynku szwajcarskim. W marcu 2004 roku Skarb Państwa wyemitował 5-letnie obligacje o wartości nominalnej 400 mln CHF.
Od początku tego roku resort finansów sprzedał dwie transze 15-letnich euroobligacji o łącznej wartości 4,5 mld euro. Według wcześniejszych deklaracji przedstawicieli ministerstwa, Polska może w następnych miesiącach wyemitować obligacje nominowane w jenach i nie wyklucza emisji na rynku dolarowym.
Polska sprzedała w maju 2004 roku pięcioletnie obligacje o wartości 50 mld jenów (449 mln USD) i kuponie odsetkowym 1,02 proc. na rynku japońskim. Była to druga przeprowadzona przez Polskę emisja samurajów. Poprzednio emisja wyniosła 25 mld jenów.