W listopadzie wzrost z tytułu uczestnictwa odnotowało aż 114 funduszy inwestycyjnych, stratę natomiast 29 funduszy. Liderem wzrostu (5,16%) w listopadzie był Skarbiec-Profit Plus zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec (TFI Skarbiec), należący do grupy pozostałych funduszy (XXX), wynika z raportu opublikowanego w piątek przez spółkę Analizy Online zajmującą się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.
„Wśród dziesięciu najlepszych inwestycji listopada znalazły się aż cztery fundusze polskich akcji (AKP) oraz po jednym funduszu prowadzącym mieszaną politykę inwestycyjną (MIP) i stabilnego wzrostu. Najlepsze rezultaty na rynku osiągnęły jednak podmioty należące do grupy pozostałych funduszy (XXX)” – czytamy w raporcie.
Główne indeksy giełdowe zakończyły listopad umiarkowanymi wzrostami. WIG 20 wzrósł o 2,5%, w tym czasie WIG tylko o 1,3%. Indeks średnich spółek MIDWIG zyskał jedynie 0,2%, natomiast indeks najmniejszych firm WIRR spadł o 2%.
W tym samym czasie średnia miesięczna zmiana wartości jednostki w gronie funduszy inwestujących w polskie akcje (AKP) wyniosła 1,52%, podała spółka Analizy Online w raporcie.
W listopadzie na rynkach zagranicznych panowała bardzo dobra koniunktura, co nie znalazło niestety odzwierciedlenia w wynikach funduszy akcji zagranicznych (AKZ), z których żadnemu nie udało się odnotować wzrostu. Średnia stopa zwrotu tej grupy wyniosła 1,61% na minusie. Spowodowane to było pogarszającym się kursem euro/złoty i dolar/złoty (spadek odpowiednio 2,8% i 6,7%), czytamy dalej.
Ta sytuacja odbiła się także na funduszach inwestujących w papiery dłużne denominowane w tych walutach (PDZ). Średnia strata wyniosła tu 4,52% i był to najgorszy wynik na rynku.
„Systematyczny spadek rentowności obligacji skarbowych, w szczególności na dłuższym końcu krzywej, zaowocował wysokimi stopami zwrotu większości funduszy polskich papierów dłużnych (PDP) szczególnie tych, które inwestują znaczną część portfela w obligacje o stałym oprocentowaniu i długim terminie wykupu” – napisali analitycy spółki.
Listopadowy średni wynik podmiotów należących do tej grupy wyniósł 1,12% na plusie, i był trzykrotnie wyższy niż w październiku.
Natomiast średnia stopa zwrotu funduszy należących do grupy funduszy rynku pieniężnego (RPP) wyniosła 0,50%, czyli o 8 punktów bazowych więcej niż w październiku.
Fundusze mieszanej polityki inwestycyjnej (MIP) zakończyły listopad średnim zyskiem na poziomie 1,36%, zaś fundusze stabilnego wzrostu (SWP) zyskały średnio 1,17%, podano w raporcie.
es/tom