WARSZAWA (Reuters) - Tonsil SA przewiduje, że z planowanej emisji akcji serii E oraz obligacji serii A uzyska prawie 21,8 miliona złotych. Środki te będą przeznaczone na restrukturyzację kapitałową spółki oraz na spłatę jej zadłużenia, podał Tonsil w poniedziałek w skrócie prospektu emisyjnego.
Spółka chce wyemitować 3.892.250 akcji serii E po cenie emisyjnej jeden złoty każda. Zapisy na nie będą przyjmowane od 23 do 24 kwietnia tego roku. Obecnie kapital Tonsilu dzieli się na 3.893.750 akcji.
Przydział akcji będzie miał charakter uznaniowy, a wcześniej Tonsil podpisze umowę o subemisji inwestycyjnej.
"Przewiduje się, że inwestorzy biorący udział w subskrypcji akcji serii E, mogą nabyć akcje w liczbie powodującej przekroczenie przez każdego z nich 25 procent lub 33 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - podano w komunikacie.
Tonsil podał, że w przypadku dojścia emisji do skutku nowi nabywcy uzyskają 49,99-procentowy udział w głosach i kapitale.
Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest Tohoku Pioneer Corporation, ktory posiada 40,25 procent głosów na WZA. Kolejne 12,77 procent ma Agencja Rozwoju Przemysłu, a 8,63 procent skarb państwa.
Wcześniej zgodę na przekroczenie 33-procentowego progu głosów na WZA Tonsilu otrzymał do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) Dom Inwestycyjny BRE Banku. Jest on jednocześnie oferującym akcje serii E.
Na początku stycznia tego roku Tonsil poinformował, że będzie poszukiwał inwestorów finansowych, którzy byliby gotowi uczestniczyć w restrukturyzacji zadłużonej spółki.
Spółka podała też w poniedziałek, że wyemituje 200.000 obligacji serii A, których cena emisyjna wynosi minimalnie 98 złotych za każdą. Ich subskrypcja odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia, a przydział 26 kwietnia.
Emisja 12-procentowych pięcioletnich obligacji jest skierowana do inwestorów kwalifikowanych. Dojdzie ona do skutku, gdy inwestorzy obejmą co najmniej 50.000 obligacji. Według planów mają one być wprowadzone do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym CTO.
W 2001 roku strata Tonsilu wyniosła 17,4 miliona złotych wobec 21,4 miliona złotych rok wcześniej.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))