UniKorona Akcje dały we wrześniu zarobić najwięcej spośród funduszy uwzględnianych w rankingu „PB”. Jego stopa zwrotu wyniosła 4,23 proc. To pierwsze tegoroczne zwycięstwo Ryszarda Rusaka, zarządzającego aktywami Korony, w naszych comiesięcznych notowaniach. Jego funduszowi udało się awansować o jedną pozycję, wyprzedzając PZU Krakowiak, zarządzany przez Adama Rucińskiego. UniKorona Akcje jest obecnie czwarta w kolej- ce do końcowego zwycięstwa w edycji 2004 r.
Dla klientów funduszy inwestycyjnych wrzesień był nieco lepszy od sierpnia. Średnia stopa zwrotu dla 26 podmiotów wyniosła 1,64 proc. Byłaby sporo wyższa, gdyby nie obciążenie stratami z inwestycji funduszy lokujących na rynkach zagranicznych. Poza konkursem wypada wspomnieć o wysokiej stopie, jaką przyniósł AIG Akcji (+11,56 proc.). Kariera tego funduszu jest jednak na tyle krótka, że nie znalazł się w naszym zestawieniu.
Na czoło stawki funduszy akcyjnych wysforowała się natomiast Arka Akcji, zarządzana przez Piotra Przedwojskiego. W sierpniu zrównała się dorobkiem punktowym z DWS Top 25 Małych Spółek, by w następnym miesiącu stać się liderem. Ten drugi fundusz, zarządzany przez Pawła Borysa, po raz wtóry zanotował wynik gorszy od średniej. Hossa na GPW sprzyja przede wszystkim największym spółkom, co siłą rzeczy premiuje konkurentów funduszu DWS.
Fatalną passę kontynuują fundusze inwestujące poza Polską. Ich klienci już piąty miesiąc z rzędu liczą straty. Dodatnie stopy zwrotu po raz ostatni widzieli w kwietniu... Po dziewięciu miesiącach roku wyniki wszystkich funduszy zagranicznych mogą przyprawić inwestorów o solidny ból głowy. Szczęście odwróciło się od Konrada Łapińskiego, zarządzającego aktywami Skarbca Net. W rankingach z lat 2002- -03 fundusz ten zajmował odpowiednio piąte i ósme miejsce, teraz jest znacznie gorzej.
Na szczęście lepiej wypada bilans inwestycji Konrada Łapińskiego na rynku polskim. Dość powiedzieć, że Skarbiec Akcja miał trzeci wynik września, a zrównoważony fundusz Skarbiec Waga był w swojej kategorii najlepszy. Przypomnijmy, że Waga to zwycięzca poprzednich dwóch edycji rankingów. W tym roku szanse na powtórzenie sukcesu są jednak bliskie zera. Tu pierwszoplanowym kandydatem do końcowego tryumfu jest Arka Zrównoważony. Nie bez szans jest także UniKorona Zrównoważony. Fundusz ten we wrześniu ustępował tylko Skarbcowi Waga, podczas gdy dorobek Arki stopniał w efekcie osiągnięcia stopy zwrotu poniżej średniej. Wyniosła ona 2,04 proc., tymczasem Arka dała zarobić 1,58 proc. Gorzej wypadły tylko SEB1 i tegoroczny outsider Warta III Filar.