WBK AIB AM podsumował 2000 rok
WBK AIB Asset Management, poznańska spółka należąca do grupy Wielkopolskiego Banku Kredytowego, podała wyniki zarządzania aktywami klientów. W ostatnim dniu ubiegłego roku aktywa klientów przekraczały wartość 700 mln zł.
Zdaniem przedstawicieli AIB Asset Management, 2000 rok był dla poznańskiej spółki udany. W ostatnim dniu ubiegłego roku aktywa klientów przekraczały wartość 700 mln zł. Wyniki zarządzania portfelami klientów uzyskane w całym 2000 r. były zdecydowanie lepsze od odpowiadających im benchmarków, czyli stóp odniesienia. Realizowana strategia inwestycyjna dla portfeli akcyjnych pozwoliła bowiem na uzyskanie we wszystkich kategoriach portfeli stóp zwrotu od 10 do 27 proc. lepszych od ich benchmarków.
W okresie od 31 grudnia 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. najwyższe stopy zwrotu osiągnęły indywidualne portfele akcyjne (o zmiennym zaangażowaniu w akcje 0-100 proc.), które zyskały na wartości +25,62 proc. Benchmark, którym dla tej grupy portfeli jest indeks WIG, w tym samym okresie stracił na wartości 1,31 proc. Zatem wynik uzyskany przez zarządzających był prawie o 27 proc. lepszy od zmiany benchmarku.
Na drugim miejscu pod względem wysokości stopy zwrotu w 2000 r. znalazły się standardowe portfele zrównoważone, które przy wzroście benchmarku o 11,27 proc. dały zysk +21,3 proc. Standardowe portfele pieniężne uzyskały stopę zwrotu +17,16 proc. (benchmark: +14,10 proc.). Akcyjne portfele standardowe wzrostu zyskały +10,97 proc., natomiast portfele akcji o wysokim standardzie +9,46 proc., przy spadku benchmarku -1,31 proc.