WBK AIB TFI udanie zakończył rok
TFI WBK AIB, jedyna firma w Wielkopolsce działającą na rynku funduszy inwestycyjnych, może zaliczyć 2000 r. do udanych. Fundusze akcji WBK AIB Duże Spółki i WBK AIB Małe Spółki oraz fundusz stabilnego wzrostu Arka WBK znalazły się w pierwszej piątce pod względem wzrostu wartości jednostki uczestnictwa.
Krzysztof Samotij, prezes WBK AIB TFI, uważa, że dobre wyniki funduszy są efektem konsekwentnego stosowania strategii inwestycyjnej.
Centralne zarządzanie
Od 1999 roku aktywami funduszy skupionych w WBK AIB TFI zarządza WBK AIB Asset Management, będąca jedynym akcjonariuszem towarzystwa.
— Dokonana rok temu centralizacja zarządzania portfelami inwestycyjnymi przyczyniła się do zmniejszenia kosztów w ramach grupy. Poprzednio, osobne zespoły zarządzały funduszami i portfelami klientów indywidualnych, teraz robi to jeden. Ewidentnie wpłynęło na poprawę jakości zarządzania — ocenia Krzysztof Samotij.
Dodaje, że strategia zakłada długoterminowy horyzont inwestycyjny.
— Rozumiemy przez to okres kilkuletni. Niektóre akcje są w portfelach funduszy od ponad dwóch lat. Przy wyborze spółek opieramy się na analizie fundamentalnej, czyli dokonujemy wyceny spółek i wybieramy te, które uważamy za niedoszacowane — mówi Krzysztof Samotij.
Jedyny na rynku
WBK AIB TFI zarządza funduszami inwestycyjnymi od 2 kwietnia 1998 roku. Jedynym akcjonariuszem towarzystwa jest WBK AIB Asset Management. Natomiast akcjonariuszami WBK AIB Asset Management, posiadającymi po 50 proc. głosów na WZA, są Wielkopolski Bank Kredytowy i AIB Capital Markets. TFI WBK AIB zarządza pięcioma funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwo posiada również w swojej ofercie programy systematycznego oszczędzania Pewny Start Dziecka i Pewna Emerytura. Pierwszy działa w oparciu o fundusz Arka Ochrona Kapitału OFI, a drugi funkcjonuje w ramach funduszu Arka WBK SOFI.