Z emisji nowych akcji spółka zajmująca się sprzedażą ekskluzywnej galanterii, butów i odzieży skórzanej planuje pozyskać 20-25 mln zł netto. Pieniądze zamierza przeznaczyć m.in. na rozwój sieci sprzedaży (7 mln zł), rozbudowę centrum logistycznego (7 mln zł) oraz zasilenie kapitału obrotowego (5-10 mln zł). Oferta publiczna obejmuje do 4.400.000 akcji Wittchen, w tym: do 2.750.000 akcji nowej emisji (będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności) oraz do 1.650.00 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, dla których przewidziano do 15 proc. akcji oferowanych, będą przyjmowane od 19 do 22 października. Zapisy w tej transzy będą przyjmowane po cenie maksymalnej.
Ostateczna cena akcji oferowanych zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych i opublikowana najpóźniej 24 października do godz. 9:00 wraz z informacją o ostatecznej liczbie akcji oferowanych.
Obecnie kapitał zakładowy spółki Wittchen dzieli się na 16.500.000 akcji. Jej głównymi akcjonariuszami są prezes i wiceprezes - Jędrzej i Monika Wittchen, którzy pośrednio kontrolują ponad 90 proc. akcji. Po ofercie publicznej, spółka pozostanie pod kontrolą rodziny Wittchen.
– Naszym celem jest utrzymanie dominującej pozycji na polskim rynku. Zamierzamy to osiągnąć m.in. poprzez dalszą rozbudowę własnej sieci salonów detalicznych. Zgodnie z realizowaną przez nas strategią, do 2020 r. planujemy zwiększyć liczbę posiadanych przez nas punktów sprzedaży z obecnych 65 sklepów do około 90. Zamierzamy także rozwijać sprzedaż internetową, która jest obecnie najszybciej rosnącym kanałem sprzedaży Grupy Wittchen. Nasze plany związane z ekspansją zagraniczną będziemy realizować również w oparciu o sprzedaż internetową – powiedział Jędrzej Wittchen. – W związku z dynamicznie rosnącą sprzedażą oraz planowanym dalszym rozwojem, zwiększa się także nasze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Oferta publiczna akcji ułatwi nam realizację przyjętych celów – dodał prezes.