Średnie zaangażowanie funduszy emerytalnych w akcje wynosiło na koniec września 22,51 proc. Na koniec sierpnia było znacznie większe i sięgało 24,28 proc.
Na koniec ubiegłego miesiąca średnie zaangażowanie funduszy w akcje (wraz z walorami Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) stanowiło zaledwie 22,51 proc. To najniższy poziom od początku tego roku. Miesiąc wcześniej OFE posiadały 24,28 proc. akcji w portfelu. Ale nie można się dziwić. Zakupom na giełdzie nie sprzyjały spadki kursów akcji.
— Ceny akcji we wrześniu spadały. Nie trzeba było więc napracować się, by ich udział w portfelu zmniejszył się. Jeśli spojrzeć na polską giełdę od początku roku, to i tak jest lepiej niż na zagranicznych parkietach. Widać też wpływ OFE, które starają się kupować przy spadkach — mówi Adam Chełchowski, członek zarządu CS Life & Pensions PTE.
Na koniec sierpnia — według danych nadzoru emerytalnego — OFE ulokowały w akcjach 7059,58 mln zł. We wrześniu, według naszych wyliczeń, 7105,75 mln zł. Wszystkie fundusze zredukowały poziom akcji portfelach. Największy spadek odnotowały fundusze: Ego (zmiana w porównaniu sierpniem -16,59 proc.), Polsat (-16,17 proc.) oraz Allianz (-12,41 proc.).
Sierpień był dwunastym miesiącem, w którym aktywa netto OFE przewyższyły łączną wartość składek przekazanych na ich konta. Na koniec tego miesiąca fundusze zarządzały aktywami wynoszącymi 27,45 mld zł, wobec 26,64 mld zł sierpniu.
Średnia zmiana jednostki rozrachunkowej wyniosła we wrześniu 0,22 proc. wobec 2,26 proc. w sierpniu. Cztery OFE wypracowały ujemną miesięczna stopę zwrotu. Najgorzej wypadło OFE CU (—0,92 proc.). Najlepszy okazał się zaś tym razem fundusz Allianz (0,97 proc.).