Ekspert spodziewa się zwiększenia kontraktacji i przekazań w latach 2017-18, a w krótkim terminie dobrych wyników za drugi kwartał 2017 r., który może się okazać lepszy od rekordowego pierwszego kwartału.
- Oczekujemy kontynuacji wzrostowej ścieżki wynikowej na poziomie zysku netto, a tym samym wzmocnienia strumieni dywidend. Pozytywnie zapatrujemy się na akwizycję Euro Stylu, który działa na silnym trójmiejskim rynku. Według naszych szacunków może ona „dołożyć” po 500-600 lokali kontraktowanych/przekazywanych rocznie w najbliższych latach i generować po ok. 35 mln zł zysku netto (również przeznaczanego na dywidendy) - dodaje Adrian Górniak.
Jego zdaniem, przejęcie dodaje do wyceny 6,4 zł na akcję, ale analityk nie uwzględnił jej jeszcze w prognozach wyników.
- In plus oceniamy również rozległy bank ziemi Dom Development, silny bilans i brak ekspozycji na MdM. Wsparciem dla rezultatów grupy jest także otoczenie makro - dodaje analityk DM BDM, który podniósł wycenę akcji do 86,2 zł.
