Zapisy na 1,6 mln akcji nowej emisji serii F oraz 4,8 mln akcji sprzedawanych spółki informatycznej AB odbędą się w dniach 4-6 września w transzy inwestorów indywidualnych oraz w dniach 7-8 w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji do 19,2 mln zł.
Book-building zaplanowano na 29 sierpnia – 6 września. Cena emisyjna zostanie ogłoszona także 6 września. Cena maksymalna wyniesie 12 zł.
Oferta obejmuje 1,6 mln akcji nowej emisji serii F oraz 2,729,971 akcji serii A1 oraz 1,910,979 akcji serii E, które zaoferuje Polish Enterprise Fund, a także 202,000 akcji serii D, które zaoferuje Iwona Przybyło.
Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono ok. 30% akcji, zaś ok. 70% – dla inwestorów instytucjonalnych. Jednakże ostateczny podział na transze zostanie opublikowany w późniejszym terminie.
Przed emisją akcji serii F Polish Enterprise Fund ma akcje uprawniające go 40,66% głosów na walnym zgromadzeniu, Iwona Przybyło – do 36,33%, a Andrzej Przybyło – do 23,01%.
W przypadku sprzedaży wszystkich oferowanych walorów, udział dotychczasowych akcjonariuszy spadnie do 50,49% ogólnej liczby głosów.
Do końca 2007 roku spółka chce przeznaczyć na inwestycje 26,8 mln zł, z czego ok. 70% ma być sfinansowana emisją akcji serii F, a pozostałe 30% ma pochodzić z kredytu bankowego lub ze środków własnych.
AB chce przeznaczyć 17,3 mln zł na rozbudowę centrum logistycznego, 6,0 mln zł – na inwestycje związane ze współpracą z siecią detaliczną Alfem oraz 3,5 mln zł – na system informatyczny.
W pierwszej połowie 2006 roku zysk netto AB wyniósł 2,21 mln zł wobec 0,98 mln zł rok wcześniej przy 499,16 mln zł przychodów wobec 400,06 mln zł rok wcześniej. (ISB)
esc/tom