Zapisy na akcje nowej emisji spółki Interferie, zajmującej się turystyką zdrowotną, oferowanych w transzy indywidualnej (1.250.000 szt.) odbędą się w dniach 24-26 lipca, a w transzy instytucjonalnej (3.750.000 szt.) – 24-27 lipca, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek. Spółka podała też, że szacuje, iż uzyska z emisji 30-50 mln zł netto i liczy, że pierwsze notowanie akcji serii A i praw do akcji serii B odbędzie się jeszcze w lipcu.
Oferta obejmuje 5,0 mln akcji nowej emisji serii B. Przedział cenowy ustalono na 6-10 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 30-50 mln zł.
Maksymalna cena akcji została ustalona na 10 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 20-21 lipca.
Oferującym akcje jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP.
Obecnie akcjonariuszami spółki są: KGHM Metale DSI (8.964.200 akcji, stanowiących 93,72% kapitału i dających prawo do tyluż głosów na WZ), KGHM Polska Miedź (300.000 akcji, czyli 3,14% kapitału i głosów) oraz Centrum Badania Jakości (300.000 akcji, czyli 3,14% kapitału i głosów).
Wszyscy ci akcjonariusze złożyli oświadczenia o niezbywaniu posiadanych akcji w okresie 12 miesięcy od daty przydziału akcji oferowanych w ramach oferty publicznej.
Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 47.821.000 zł i dzieli się na 9.564.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
Spółka chce przeznaczyć na rozszerzenie bazy noclegowej.
„Na lata 2006-2010 emitent posiada plany inwestycyjne o łącznej wartości 100 mln zł. Przynajmniej 29,1 mln zł spółka pragnie pozyskać z emisji 5.000 000 Akcji serii B. Wpływy z emisji akcji serii B zostaną w całości przeznaczone na inwestycje skierowane na rozbudowę obecnej bazy noclegowej przy Hotelu ‘Bornit’ w Szklarskiej Porębie oraz nabycie nowych obiektów w Świnoujściu i Kołobrzegu” – czytamy w prospekcie.
Na nabycie nowych obiektów planuje się przeznaczyć 24,0 mln zł. a na rozbudowę Hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie 19,0 mln zł, z czego 13,9 mln zostanie finansowane z kredytu bankowego oraz ze środków własnych a 5,1 mln ze środków pozyskanych z emisji akcji, podano dalej.
Pozostałe inwestycje realizowane będą z zysków osiągniętych przez spółkę w latach następnych.
W 2005 roku zysk netto Interferii wyniósł 4,24 mln zł, a zysk operacyjny – 5,12 mln zł wobec odpowiednio: 2,37 mln zł i 3,15 mln zł rok wcześniej. Przychody wyniosły w ub. roku 37,04 mln zł wobec 36,62 mln zł rok wcześniej. (ISB)
tom