Olsztyński Zortax – lider polskiego rynku producentów drukarek 3D – rozpoczyna ofertę akcji. Zgodnie z opublikowanym memorandum informacyjnym zaoferuje inwestorom 162,5 tys. sztuk nowych akcji. Ich cena emisyjna została ustalona na 32,5 zł, co oznacza, że spółka planuje pozyskać ponad 5 mln zł.
Choć oferta nie ma charakteru publicznego, to około jednej trzeciej nowych akcji będzie dostępne w transzy otwartej. Reszta zostanie skierowana do inwestorów, którzy w ubiegłym roku kupili obligacje Zortax.
- Zgodnie z naszymi zapowiedziami, poprzez emisję akcji chcemy podziękować obligatariuszom, którzy zaufali nam w początkowym okresie rozwoju spółki. To w dużej mierze dzięki ich środkom zdobyliśmy w ciągu roku tak silną pozycję na rynku druku 3D – mówi Rafał Tomasiak, prezes producenta drukarek.
W transzy dla obligatariuszy spółka gwarantuje objęcie 16 akcji za każdą nabytą obligację. Natomiast w transzy otwartej można się zapisać na minimum 160 akcji. Zapisy potrwają od 2 do 7 lipca br. i są przyjmowane w domu maklerskim Ventus Asset Management. Przydział akcji nastąpi 16 lipca br.
- Emisja akcji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie produkcji i wprowadzenia na rynek nowej drukarki Zortrax Inventure oraz materiałów do druku 3D – mówi Rafał Tomasiak.
W jego ocenie, nowy produkt znacząco poprawi wyniki spółki. W 2014 roku Zortax wypracował 12,5 mln zł przychodów i miał 2,8 mln zł zysku netto. W pierwszym kwartale tego roku, spółka wypracowała 6,9 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku.
- Zortax Inventure to zadanie na najbliższe tygodnie. Pracujemy także nad kolejnymi, coraz bardziej zaawansowanymi technologicznie projektami, które by stały się kolejnym sukcesem Zortraxa, będą wymagały dalszego finansowania. Stąd obecnie finalizujemy rozmowy z instytucją finansową, która zainwestuje w spółkę kilkukrotnie większe środki – mówi Rafał Tomasiak.
Zapewnia, że inwestor nie będzie kupował akcji spółki taniej niż są dostępne w ruszającej ofercie.
Zortax planuje debiut na GPW w 2016 roku.
