Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny państwowego giganta energetycznego. Biura maklerskie znów startują w wyścigu o klientów
Maklerzy szacują, że w czerwcowej ofercie publicznej Tauronu weźmie udział nawet 200 tys. Polaków.
Lada dzień zacznie się kolejna megaoferta publiczna akcji. Chodzi o państwowy Tauron, drugą co do wielkości grupę energetyczną w kraju. Zgodnie z zapowiedziami szefa resortu skarbu, Aleksandra Grada na początku czerwca zaczną się spotkania z instytucjami finansowymi. Później przyjdzie czas na zapisy inwestorów i w końcu debiut giełdowy (ma się odbyć pod koniec czerwca). W IPO skarb państwa zaoferuje do 53 proc. akcji spółki wycenianych na około 6-7 mld zł.
Maklerzy do boju
Szczegółowego harmonogramu oferty jeszcze nie ma (prospekt zostanie upubliczniony w przyszłym tygodniu), ale krajowe biura maklerskie już rozsyłają specjalne, promocyjne oferty do potencjalnych klientów. Przed szereg wystąpił ING Securities, który zachęca do otwarcia rachunku inwestycyjnego (otwarcie i prowadzenie rachunku w 2010 r. są bezpłatne).
— Rekordowy popyt na akcje PZU pozwala sądzić, że również prywatyzacja Tauronu będzie się cieszyć ogromnym zainteresowaniem. Dlatego apelujemy o przezorność i otwieranie rachunków wcześniej, aby uniknąć późniejszych kolejek i stresu — mówi Ryszard Sikora, dyrektor Departamentu Klientów Detalicznych ING Securities.
Konkurencja nie śpi
Lada moment do ING Securities dołączą kolejne biura maklerskie.
— Wkrótce chcemy ruszyć z naszą ofertą na Tauron. Raczej powielimy propozycję z oferty PZU, czyli w grę wchodzi darmowe otwarcie rachunku i bezpłatne prowadzenie do końca roku. W ofercie publicznej PZU otworzyliśmy 14,3 tys. rachunków. Tym razem, jeśli uda się osiągnąć połowę tego wyniku, to należałoby traktować jako duży sukces — ocenia Roland Paszkiewicz, dyrektor działu analiz CDM Pekao.
Specjalną ofertę dla klientów szykuje BM Alior Banku, który przy okazji oferty PZU otworzył aż 14 tys. rachunków (podwoił ich liczbę).
— Dzięki ofercie Tauronu chcemy pozyskać kilka tysięcy nowych klientów. Dla nowo pozyskanych mamy specjalną niespodziankę, która może okazać się dużym magnesem — zapowiada Jacek Stąpała, zastępca dyrektora BM Alior Banku.
Brokerom trudno będzie jednak powtórzyć sukces z oferty PZU. Przypomnijmy, że IPO ubezpieczyciela przyciągnęła do biur maklerskich ponad 120 tys. nowych klientów.
Po PZU czas na Tauron
Niektórzy maklerzy nie myślą jednak o nowych klientach, ale bardziej o tym, jak ożywić obecną klientelę.
— Na pewno przygotujemy specjalną ofertę na Tauron. Chcielibyśmy się jednak skoncentrować na tych inwestorach, którzy nabyli akcje PZU. Trzeba pamiętać, że oferta PZU wydrenowała mocno rynek pod względem nowicjuszy. IPO Tauronu powinno cieszyć się powodzeniem, jednak taka skala zapisów jak w przypadku PZU będzie trudna do powtórzenia — ocenia Marek Jaczewski, główny specjalista do spraw IPO w BM BGŻ.
W ofercie publicznej PZU na akcje zapisało się ponad 250 tys. osób. Wielu z nich zrealizowało już wysokie zyski, sięgające kilkunastu proc.
— Z naszych szacunków wynika, że w transzy drobnych inwestorów znajdzie się pula akcji Tauronu warta około 2 mld zł. Jeśli przyjąć założenie, że inwestorzy dostawaną akcje warte około 10 tys. zł to należy spodziewać się około 200 tys. zapisów — szacuje Jacek Stąpała z BM Alior Banku.
Do inwestorów indywidualnych trafi około 25 proc. oferowanych akcji.