Aktywa OFE w górę, ale zyski w dół

JAG
opublikowano: 03-04-2013, 14:51

Fundusze emerytalne straciły w marcu średnio 0,2 proc. Mimo to ich aktywa wzrosły o 1,1 mld zł.

W ubiegłym miesiącu, trzeci raz z rzędu większość OFE wypracowało ujemne stopy zwrotu, a średnia strata wyniosła 0,2 proc. – wyliczyły Analizy Online.

Główną przyczyną słabych wyników funduszy emerytalnych była trwająca od początku roku korekta na rynku akcji. WIG20 stracił w marcu 3,3 proc., a od początku roku aż 8,2 proc. WIG zanurkował w miesiąc o 2,5 proc., a sWIG80 spadł o 1,0 proc. Nieco lepiej było na krajowym rynku długu. Indeks IROS w marcu po raz pierwszy w tym roku wypracował dodatnią stopę zwrotu w wysokości 0,9 proc. Niesprzyjająca koniunktura na rynku spowodowała, że jedynie dwa OFE zdołały wypracować zysk w marcu. Zwycięzcą zostały AXA OFE i ING OFE, które zarobiły odpowiednio 0,06 i 0,03 proc. Stopę zwrotu powyżej benchmarku, składającego się w 30 proc. z indeksu WIG oraz 70 proc. z indeksu IROS wypracowały jeszcze Aviva OFE i OFE Pocztylion. Sam wskaźnik stracił 0,1 proc. Różnica między najlepszym a najsłabszym funduszem w grupie wyniosła 0,7 pkt. proc.

Mimo niesprzyjających warunków w marcu, po raz pierwszy od dwóch miesięcy, fundusze emerytalne zanotowały wzrost aktywów. Ich portfele powiększyły się o 1,1 mld zł do 269,6 mld zł. Jest to efekt napływu pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym miesiącu na konta OFE trafiło ZUS około 1,4 mld zł świeżego kapitału. Wynik z zarządzania, czyli drugi najważniejszy czynnik wpływający na wartość aktywów, był ujemny i sięgnął niemal -0,4 mld zł.

Tak zarabiają OFE

Stopy zwrotu w wybranym okresie (w proc.)

Fundusz    marzec    12 miesięcy

Allianz Polska OFE    -0,1    11,5
Amplico OFE    -0,2    11,2
Nordea OFE     -0,2    11,1
OFE Warta    -0,2    10,1
PKO BP Bankowy OFE    -0,3    10,1
Aviva OFE    -0,1    10,0
ING OFE    0,0    9,9
OFE Pocztylion    -0,1    9,6
AXA OFE    0,1    9,6
Pekao OFE    -0,3    9,5
OFE PZU „Złota Jesień”    -0,3    9,5
AEGON OFE    -0,3    9,3
Generali OFE    -0,4    8,3
OFE Polsat    -0,6    7,9

Źródło: Analizy Online

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: JAG

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Emerytury / Aktywa OFE w górę, ale zyski w dół