W ubiegłym miesiącu, trzeci raz z rzędu większość OFE wypracowało ujemne stopy zwrotu, a średnia strata wyniosła 0,2 proc. – wyliczyły Analizy Online.
Główną przyczyną słabych wyników funduszy emerytalnych była trwająca od początku roku korekta na rynku akcji. WIG20 stracił w marcu 3,3 proc., a od początku roku aż 8,2 proc. WIG zanurkował w miesiąc o 2,5 proc., a sWIG80 spadł o 1,0 proc. Nieco lepiej było na krajowym rynku długu. Indeks IROS w marcu po raz pierwszy w tym roku wypracował dodatnią stopę zwrotu w wysokości 0,9 proc. Niesprzyjająca koniunktura na rynku spowodowała, że jedynie dwa OFE zdołały wypracować zysk w marcu. Zwycięzcą zostały AXA OFE i ING OFE, które zarobiły odpowiednio 0,06 i 0,03 proc. Stopę zwrotu powyżej benchmarku, składającego się w 30 proc. z indeksu WIG oraz 70 proc. z indeksu IROS wypracowały jeszcze Aviva OFE i OFE Pocztylion. Sam wskaźnik stracił 0,1 proc. Różnica między najlepszym a najsłabszym funduszem w grupie wyniosła 0,7 pkt. proc.
Mimo niesprzyjających warunków w marcu, po raz pierwszy od dwóch miesięcy, fundusze emerytalne zanotowały wzrost aktywów. Ich portfele powiększyły się o 1,1 mld zł do 269,6 mld zł. Jest to efekt napływu pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym miesiącu na konta OFE trafiło ZUS około 1,4 mld zł świeżego kapitału. Wynik z zarządzania, czyli drugi najważniejszy czynnik wpływający na wartość aktywów, był ujemny i sięgnął niemal -0,4 mld zł.
Tak zarabiają OFE
Stopy zwrotu w wybranym okresie (w proc.)
Fundusz marzec 12 miesięcy
Allianz Polska OFE -0,1 11,5
Amplico OFE -0,2 11,2
Nordea OFE -0,2 11,1
OFE Warta -0,2 10,1
PKO BP Bankowy OFE -0,3 10,1
Aviva OFE -0,1 10,0
ING OFE 0,0 9,9
OFE Pocztylion -0,1 9,6
AXA OFE 0,1 9,6
Pekao OFE -0,3 9,5
OFE PZU „Złota Jesień” -0,3 9,5
AEGON OFE -0,3 9,3
Generali OFE -0,4 8,3
OFE Polsat -0,6 7,9
Źródło: Analizy Online