Denominowane w dolarach papiery dłużne są oparte o prawo szariatu, co wiąże się z określonymi ograniczeniami m.in. odnośnie oprocentowania. Sprzedawane będą w trzech transzach o 3-, 5- i 10–letnim terminie zapadalności.
Pozyskane fundusze mają w części sfinansować zadeklarowaną dywidendę o wartości 75 mld USD. Gros z niej wpłynie na konto saudyjskiego rządu.
Źródła agencji Reuters donoszą, że wstępnie przyjęte oprocentowanie tzw. sukuk wynosi 105 pb powyżej amerykańskich obligacji skarbowych dla papierów 3-letnich i odpowiednio 125 i około 160 pb dla instrumentów 5 i 10-letnich.
Po raz ostatni Saudi Aramco sprzedawało „normalny” dług w listopadzie 2020 r. pozyskując 8 mld USD.