Arena.pl poinformowała w piątek o zawarciu umowy o subemisji inwestycyjnej oraz usługowej, w związku z emisją 21 mln akcji serii F.
Arena, która jako trzeci polski portal chce wejść na GPW, planuje sprzedaż swoich udziałów po 4,2-5 zł. Największa część emitowanych udziałów ma trafić w ręce inwestorów instytucjonalnych, dla których przeznaczono 13,9 mln akcji. W transzy menedżerskiej przewidziano sprzedaż 2,1 mln akcji. Oferta dla inwestorów indywidualnych wynosi 5 mln akcji.
Choć pierwotnie mówiło się o cenie 5-7,5 zł za akcję, ostatecznie Arena ustaliła ją na 4,2-5 zł, co oznacza, że chce pozyskać od 88 do 105 mln zł.
Według umowy o subemisję, zawartej 1 czerwca m.in. z CDM Pekao, DI BRE, CA IB Securities, DM WBK, DM BMT, Wood & Company, zajmą się one sprzedażą 18,9 mln papierów Areny przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Prowizja dla subemitentów wyniesie 2 proc. wartości sprzedanych przez nich papierów.
CDM Peako zostało jednocześnie subemitentem usługowym i zajmie się obsługą emisji 2,1 mln akcji Areny, które mają zostać sprzedane w opcji menadżerskiej. Udziały te trafią do kadry kierowniczej spółki oraz jej pracowników. Prowizję, którą otrzyma CDM Pekao za świadczone usługi, umowa określa na 7,6 proc. wartości emisji, czyli 160 tys. zł.
Arena zakończyła 2000 rok stratą w wysokości 20 mln zł. Przychody portalu wynosiły 886 tys. zł. Po pierwszym kwartale tego roku jego zasoby gotówkowe spadły do 730 tys. zł.
MD