Agora SA, która podpisała umowę o docelowym przejęciu 100% akcji AMS SA za 172,5 mln zł planuje ogłosić wezwanie na akcje tej spółki na przełomie sierpnia i września tego roku. Spółka nie wyklucza po skupieniu wszystkich akcji AMS wycofania outdoorowej firmy z giełdy, poinformował w rozmowie z ISB we wtorek Zbigniew Bąk, członek zarządu Agory SA.
"Wezwanie będzie trzecim etapem realizacji umowy podpisanej z AMS SA. Nastąpi ono po uśrednieniu ceny rynkowej akcji AMS SA z sześciu miesięcy poprzedzających w wezwaniu. Szacujemy, że może ono nastąpić na przełomie sierpnia i września tego roku" - powiedział ISB Zbigniew Bąk z Agory SA.
"Nie jest wykluczone, że jeżeli Agora zdoła skupić 100% akcji AMS w wezwaniu, podejmie decyzję o wycofaniu spółki z giełdy. Taka decyzja będzie jednak podjęta w zależności od wyniku wezwania" - dodał.
Bąk poinformował, że do tego czasu Agora zamierza przejąć kontrolę nad zarządem AMS SA i nie wykluczył zmian w zarządzie spółki. "Zamierzamy jednak wykorzystać potencjał i umiejętności dotychczasowej kadry spółki w jak największym stopniu" - powiedział.
"Zanim nastąpi wezwanie, Agora musi też uzyskać stosowne zgody ze strony Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji (UOKiK) oraz zgodę KPWiG na przekroczenie 50% głosów na WZA AMS SA" - dodał.
Ogłoszenie wezwania Agora uzależnia właśnie od przejęcia kontroli nad zarządem AMS SA. Warunkiem jest też, że średnia cena rynkowa akcji AMS z ostatnich sześciu miesięcy nie będzie wyższa niż 46 złotych.
Po zakończeniu wezwania na AMS, Agora będzie miała już plan działania AMS na najbliższe lata.
"Nowa trzyletnia strategia AMS SA, którą zamierzamy przygotować, powinna być gotowa w czwartym kwartale tego roku. Kreślimy w nim poziom niezbędnych inwestycji w tę spółkę, zależnie od koniunktury na rynku. Plan z pewnością zostanie skoncentrowany przynajmniej na utrzymaniu obecnego udziału w rynku reklamy AMS S.A. W rzeczywistości mamy zamiar dążyć do jego zwiększenia" - powiedział ISB Zbigniew Bąk.
Wcześniej we wtorek Agora poinformowała, że podpisała umowę kupna większościowego pakietu spółki reklamy zewnętrznej AMS od BB Investment oraz siedmiu osób fizycznych oraz że odkupi akcje w trzech etapach oferując w planowanym wezwaniu 46 zł za 1 akcję.
Docelowo Agora zamierza przejąć 100% akcji AMS, za 172,54 mln zł. Charakter inwestycji jest długoterminowy.
Pierwszy etap to zakup przez Agorę 501.195 akcji na okaziciela AMS po 20 złotych za akcję, stanowiących 11,89% kapitału i dające prawa do 9,99% ogólnej liczby głosów na WZA.
W drugim etapie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia nabycia akcji w ramach etapu pierwszego, "Agora będzie zobowiązana do nabycia 200.025 akcji imiennych uprzywilejowanych AMS serii A (5 głosów na jedną akcję), które nie są dopuszczone do obrotu publicznego, po cenie 4 złote za akcję. Akcje te, o łącznej wartości nominalnej 400.050 złotych, stanowią 4,74 % kapitału zakładowego AMS oraz 19,93 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu AMS".
Po nabyciu przez Agorę akcji w ramach etapie pierwszym i drugim, spółka ta będzie zobowiązana do ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji AMS.
"Agora będzie zobowiązana do nabycia wszystkich akcji objętych zapisami akcjonariuszy AMS, pod warunkiem, że ich liczba wyniesie co najmniej 1.956.639 akcji. Cena oferowana w Wezwaniu wyniesie 46 złotych" - podano w komunikacie.
AMS jest wiodącą spółką na polskim rynku reklamy zewnętrznej którego wartość jest szacowana na 553 do 580 mln złotych rocznie. Według raportu kwartalnego Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej na koniec 2001 roku AMS posiadał około 31% tablic typu billboard, 66% nośników typu city light, 52% nośników małoformatowych oraz 16% tablic wielkoformatowych. (ISB)
mor/tom
Monika Romaniuk