BANKI PRĄ DO ZWIĄ ZKU
W czasie rozmów o połączeniu BRE Bank i Handlowy odsłoniły przed sobą wszystkie tajemnice
Lektura fragmentów „Definitywnego Porozumienia o Połączeniu” nie zostawia złudzeń. Jeśli nie dojdzie do fuzji, to BRE i BHW będą miały ciężkie życie. Ujawniły bowiem sobie wszystkie, dotychczas skrzętnie ukrywane sekrety.
ARTYKUŁ I
Tryb łączenia, parytet wymiany
1. Połączenie Banku Handlowego i BRE Banku nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku BRE Banku na Bank Handlowy, w zamian za akcje, które Bank Handlowy wyda akcjonariuszom BRE Banku, to jest w trybie przewidzianym w art. 463 pkt 1 kodeksu handlowego.
ARTYKUŁ V
Dodatkowe zobowiązania banków
1. Każdy z banków zobowiązuje się, w okresie do dnia zarejestrowania połączenia banków, do prowadzenia działalności w sposób nie odbiegający od zwykłego toku działalności prowadzonej przez każdy z banków przed zawarciem porozumienia.
2. Każdy z banków zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drugiego banku o wszelkich istotnych negatywnych zmianach w działalności, stanie finansowym lub perspektywach rozwoju Banku.
3. Każdy z banków zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drugiego banku o jakimkolwiek zdarzeniu, o jakim uzyska informacje, które miało miejsce pomiędzy podpisaniem niniejszego porozumienia a dniem zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwał, o których mowa w artykule II ust. 2 i 4, które mogłyby spowodować istotną negatywną zmianę w działalności, stanie finansowym lub perspektywach rozwoju banku.
4. Każdy z banków zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia drugiego banku o jakimkolwiek zdarzeniu, o jakim uzyska informacje, które miało miejsce pomiędzy podpisaniem niniejszego Porozumienia a dniem zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwał, o których mowa w artykule II ust. 2 i 4, które choć niekoniecznie pociągałoby za sobą powstanie istotnej negatywnej zmiany w działalności, stanie finansowym lub perspektywach rozwoju tego Banku, to jednakże mogłoby mieć istotne znaczenie dla oceny stanu prawnego i sytuacji finansowej oraz biznesowej banku, a w szczególności dotyczyłoby zagadnień badanych w procesie due diligence tego banku, o których mowa w Artykule VI ust. 4 pkt (I)-(VIII).
5. Każdy z banków zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia drugiemu bankowi lub jego doradcom wszelkich dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2-4 powyżej.
6. Każdy z banków zobowiązuje się na uzasadnione życzenie drugiego banku umożliwić doradcom drugiego banku przeprowadzenie w rozsądnym zakresie dodatkowego procesu due diligence.
ARTYKUŁ VI
Oświadczenia i zapewnienia
1. Każdy z banków oświadcza i zapewnia drugi bank, że od dnia 30 czerwca 1999 r. nie nastąpiła istotna negatywna zmiana w działalności, stanie finansowym lub perspektywach rozwoju banku, ani też nie nastąpiło żadne zdarzenie, które mogłoby w przyszłości spowodować istotną negatywną zmianę w działalności, stanie finansowym lub perspektywach rozwoju Banku.
4. Każdy z banków oświadcza i zapewnia drugi bank, że w trakcie procesu due diligence udostępnił doradcom drugiej strony wszelkie dokumenty oraz informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny stanu prawnego i sytuacji finansowej i biznesowej banku, w szczególności dotyczące:
(I) wysokości kapitału akcyjnego oraz akcji banku, w tym umów przyznających prawo nabycia lub objęcia akcji lub też pierwszeństwo ich nabycia;
(II) organizacji, zarządzania oraz pracowników banku;
(III) istotnych postępowań sądowych i administracyjnych banku oraz zdarzeń mogących w przyszłości spowodować wszczęcie takich postępowań;
(IV) koncesji, zgód, zezwoleń i certyfikatów posiadanych przez bank;
(V) istotnych umów, których stroną jest Bank, w tym udzielonych poręczeń lub gwarancji, wystawionych weksli lub innych zobowiązań do zapłaty mających znaczenie dla sytuacji finansowej banku;
(VI) nieruchomości posiadanych przez bank;
(VII) praw na dobrach niematerialnych posiadanych przez bank oraz
(VIII) spółek zależnych banku;
ARYTKUŁ VII
Sprawozdania finansowe;
prospekt emisyjny
3. Na wspólne zlecenie banków zostanie sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe pro forma obejmujące oba banki. Sprawozdanie to na wspólne zlecenie banków zostanie poddane badaniu biegłego rewidenta. Sprawozdanie to wraz z opinią biegłego rewidenta zostanie włączone do prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu akcji Banku Handlowego, wyemitowanych na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku Handlowego o połączeniu banków i przeznaczonych dla akcjonariuszy BRE Banku.
ARTYKUŁ VIII
Kary umowne
1. Bank, który nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązania wynikające z porozumienia, zobowiązany jest na żądanie drugie banku uczestniczącego w łączeniu do zwrotu wszelkich zwyczajowo obowiązujących w tego typu transakcjach kosztów, opłat związanych z wynagrodzeniem doradców oraz kosztów związanych z wykonaniem innych czynności określonych w artykule VII niniejszego porozumienia. Ponadto, w takim przypadku bank, który nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązania, o których mowa powyżej, będzie zobowiązany zapłacić drugiemu banku karę umowną w wysokości 50 (pięćdziesiąt) milionów złotych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w przypadku gdy planowane połączenie banków nie dojdzie do skutku z jakiejkolwiek przyczyny, którykolwiek z banków, w ciągu trzech lat od daty niniejszego porozumienia, stanie się stroną porozumienia lub umowy dotyczącej połączenia, czy to bezpośrednio, czy to poprzez podmiot zależny takiego banku, z innym podmiotem prowadzącym działalność bankową o wartości skonsolidowanych aktywów równej lub przewyższającej 25 proc. wartości skonsolidowanych aktywów takiego banku w dniu takiej umowy lub porozumienia, będzie zobowiązany zapłacić na rzecz drugiego banku koszty i opłaty oraz karę umowną przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu VIII.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej nie będą miały zastosowania w przypadku:
(I) nieuzyskania wymaganych dla celów łączenia banków zgód i zezwoleń określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszego porozumienia, jak również zgód i zezwoleń, które nie zostały wymienione w Załączniku Nr 2 do niniejszego porozumienia, a których uzyskanie było niezbędne w związku z połączeniem banków;
(II) nieuzyskania przez Commerzbank AG wymaganych zgód i zezwoleń określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszego porozumienia, jak również zgód i zezwoleń, które nie zostały wymienione w Załączniku Nr 3, a których uzyskanie przez Commerzbank AG będzie niezbędne w związku z połączeniem banków (chyba że Commerzbank AG nie dołoży należytej staranności w celu uzyskania takich zgód i zezwoleń);
(III) niepodjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy banków uchwał, o których mowa w artykule II ust. 2 i 4 oraz
(IV) unieważnienia uchwał nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy banków, o których mowa w artykule II ust. 2 w wyniku skutecznego ich zaskarżenia w trybie określonym w Kodeksie Handlowym.