Raport wydano przy kursie 9,8 euro.
"Akcje InPost spadły o ponad 40 proc. od początku roku, odzwierciedlając obawy inwestorów dotyczące insourcingu logistycznego Allegro i komplikacji związanych z integracją w Wielkiej Brytanii"- napisano w raporcie.
Zdaniem analityków, ryzyko to zostało już w pełni uwzględnione w cenie akcji.
Analitycy: uważamy obecne poziomy za atrakcyjny punkt wyjścia
"Wyniki za trzeci kwartał 2025 r. potwierdzają odporność InPost w Polsce i solidną realizację planów w strefie euro, podkreślając model biznesowy, który nadal rozwija się zyskownie, nawet pomimo zakłóceń operacyjnych" - napisano.
"InPost jest notowany na poziomie 6,6x 2025E EV/EBITDA, z ponad 30 proc. dyskontem w stosunku do grupy porównawczej. Uważamy obecne poziomy za atrakcyjny punkt wejścia do najszybciej rozwijającej się platformy dostaw ostatniej mili w Europie" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu, którego pierwsze rozpowszechnianie nastąpiło 17 listopada 2025 r. o godzinie 8:35. Autorem raportu jest Paweł Szpigiel.
W załączniku znajduje się plik PDF z rekomendacją.