Bank chce sprzedać do 8,57 mln akcji po cenie z przedziału 35-45 zł.
Transakcja ma zapewnić wykonanie przez bank zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie na GPW do co najmniej 15 proc. Obecnie free float akcji banku wynosi 0,1 proc. Pozostałe akcje znajdują się w posiadaniu podmiotów z Grupy BNP Paribas.
Przy założeniu, że uplasowana zostanie cała pula, free float wzrośnie do 23 proc.
BNP Paribas i niektóre z jego podmiotów zależnych zamierzają uczestniczyć w ofercie.
Wpływy z emisji, szacowane na 300 mln zł, bank zamierza przeznaczyć na rozwój akcji kredytowej (w proporcjach 60 do 40 na korzyść segmentu detalicznego względem koroporacyjnego), a 6 proc. kapitału na unowocześnienie bankowości internetowej i modernizację sieci oddziałów.
BNP Paribas ma 2,8 tys. klientów w segmencie bankowości korporacyjnej i transakcyjnej oraz ok. 355 tys. klientów detalicznych i 32 tys. MSP.
W pierwszym kwartale BNP Paribas miał 217 mln zł zysku z działalności bankowej i 30,8 mln zł zysku netto.