CDM: lepiej od benchmarku
Aktywa zarządzane przez CDM Pekao wzrosły w ubiegłym roku o 75,7 proc. z 225 mln zł do 395,3 mln zł. Najwięcej pieniędzy ulokowanych zostało w portfelach akcyjnych, które przyniosły swoim klientom najwyższą stopę zwrotu.
Najlepsze wyniki osiągnął portfel agresywny o podwyższonym ryzyku. Inwestorzy w ciągu 12 miesięcy zyskali 63,7 proc. Na drugim miejscu, z wynikiem gorszym zaledwie o 1,3 punktu procentowego znajduje się portfel spółek o dużej kapitalizacji. WIG w tym czasie zyskał na wartości 41,3 proc., oba fundusze wzrosły więc więcej od benchmarku. Jednak portfel podwyższonego ryzyka z kredytem zarządzany przez DM BIG BG, który w ciągu dwunastu miesięcy wzrósł o 116,1 proc., jest wciąż nie do pobicia. Lepszy jest również zarządzany przez DM BIG BG portfel podwyższonego ryzyka, który wzrósł o 70,5 proc. Natomiast wynik portfela zarządzanego przez CDM Pekao jest lepszy od najlepszego portfela Blue Chips zarządzanego przez ABN AMRO Asset Management, który wzrósł o 48,59 proc. i portfela agresywnego zarządzanego przez IDM Kredyt Banku, który w ciągu dwunastu miesięcy zyskał na wartości 47,3 proc.
Największą przeszkodą w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym na zlecenie jest niska skłonność Polaków do oszczędzania — twierdzą przedstawiciele departamentu zarządzania aktywami w CDM Pekao. Uważają jednak, że w najbliższym czasie wzrośnie znaczenie zarządzania gotówką w firmach, co łącznie z szybkim rozwojem gospodarczym i rozwojem rynku kapitałowego przyczyni się do upowszechnienia usługi zarządzania portfelem na zlecenie. Do rozpowszechnienia tego typu usług przyczyni się również uruchomienie III filaru nowego systemu emerytalnego. Departament zarządzania aktywami CDM Pekao zamierza w tym roku zaangażować się w zarządzanie aktywami pracowniczych programów emerytalnych. Już w marcu rozpocznie się obsługa programu w samym CDM Pekao.