Emitentem będzie specjalnie stworzony w tym celu wehikuł o nazwie Ghelamco Invest. Spółka chce uplasować czteroletnie papiery o wartości 50 mln zł. Ich oprocentowanie będzie zmienne, oparte na stawce WIBOR 6M powiększonej 4 pkt proc. marży. Obecnie daje to 5,74 proc. Kupon będzie wypłacany co pół roku.
W ofercie mogą wziąć udział zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucje. Minimalny zapis to jedna obligacja, której wartość wynosi 100 zł papiery sprzedawane będą jednak z dyskontem. Ci, którzy kupią je pierwszego dnia zapisów zapłacą 99,60 zł. Ostatniego z zaplanowanych dni zapisów cena ma sięgnąć 99,86 zł.
Cała oferta będzie prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w styczniu 2016 r. Dokument pozwala na emisję papierów o wartości 350 mln zł. To pierwsza transza wpuszczana na rynek w oparciu o ten prospekt, można się wiec spodziewać kolejnych. Ghelamco zapowiada wprowadzenie emitowanej serii na Catalyst. Obecnie jest tam notowanych około 20 serii papierów dłużnych tego dewelopera.