KOMUNIKAT nr 42/2002 Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank) podaje do publicznej wiadomości Informację o wynikach finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej BIG za pierwsze półrocze roku obrotowego 2002.
Informacja o wynikach półrocznych Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (?Bank?) informuje, że w pierwszym półroczu roku obrotowego 2002 (1 stycznia - 30 czerwca 2002 roku) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej BIG (?Grupa?) wyniósł 119,7 mln zł, a BIG Bank GDAŃSKI S.A. wypracował w tym okresie zysk netto w wysokości 101,0 mln zł . Dla porównania, skonsolidowany zysk netto Grupy BIG za pierwsze dwa kwartały 2001 roku wyniósł -25,1 mln zł , zaś zysk netto Banku w tym samym okresie wyniósł 0,7 mln zł. Niniejszy raport jest zgodny ze wstępnymi wynikami przeglądu sprawozdania finansowego Banku i Grupy dokonanego przez audytora Grupy i Banku.
Rentowność kapitału własnego (ROE) dla Grupy wyniosła w tym okresie 15,6%, w porównaniu do ujemnego rezultatu w roku 2001. Rentowność aktywów (ROA) dla Grupy BBG wyniosła 1,24%. Zysk na akcję (EPS) w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniósł 0,28 zł.
Wskaźniki 30.06.2001 30.06.2002 Zmiana 2002 / 2001 rentowności Zysk netto - 25,1 119,7 n.d. (mln zł) ROE n.d. 15,6% -- ROA n.d. 1,24% -- EPS n.d. 0,28 zł --
Działalność Grupy w pierwszych sześciu miesiącach 2002 roku koncentrowała się przede wszystkim na osiągnięciu założonych celów programu restrukturyzacji, szczególnie zaś na efektywnym przeniesieniu klientów na scentralizowaną platformę operacyjną, rozszerzeniu oferty produktów finansowych i poprawie poziomu jakości obsługi. W tym okresie , mimo słabej ogólnej sytuacji gospodarczej, Grupa osiągnęła jednoznacznie zadowalające wyniki, szczególnie w zakresie zysku netto, który za pierwsze sześć miesięcy roku jest wyższy o 86% niż zysk Grupy za cały poprzedni rok.
Najważniejsze czynniki mające wpływ na osiągnięty wynik
1 stycznia 2002 roku zmianie uległy polskie przepisy rachunkowości. Toteż w celu uzyskania właściwego porównania, dokonano korekt prezentacyjnych polegających na przesunięciu wyniku operacji swapowych z wyniku na operacjach finansowych odpowiednio do przychodów i kosztów odsetkowych oraz na przesunięciu środków trwałych będących w leasingu operacyjnym do należności. W odniesieniu do uznania zmian w wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, Bank przyjął zasady określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości zgodnie z USGAAP (*1) oraz projektem rozporządzenia Ministra Finansów do zmian Polskich Zasad Rachunkowości.
Skonsolidowany dochód z odsetek netto w analizowanym okresie osiągnął 358,3 mln zł , co stanowiło wzrost o 24,8% w porównaniu do pierwszej połowy 2001 roku (287,0 mln zł). Ten dobry rezultat osiągnięto dzięki zwiększeniu wskaźnika transformacji (obrazującego procent finansowania kredytów depozytami) oraz wdrożeniu polityki cenowej zmierzającej do ochrony poziomu marży odsetkowej netto. Marża odsetkowa netto wzrosła do 4,62%, czyli o 87 punktów bazowych powyżej wartości w tym samym okresie poprzedniego roku.
Wskaźniki operacyjne 30.06.2001 30.06.2002 Marża odsetkowa netto (*) 3,75% 4,62% Kredyty dla klientów/Depozyty od 52,4% 75,8% klientów Koszty operacyjne/Dochody łącznie 96,6% 79,1% (**)
(*) Odsetki netto/Średnie aktywa generujące odsetki (**) Koszty osobowe, koszty rzeczowe i amortyzacja/Wynik na działalności bankowej (w tym dochód z konsolidacji udziału w zyskach PZU).
Inne dochody nieodsetkowe w pierwszych sześciu miesiącach 2002 roku wyniosły 203,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 57% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (129,4 mln zł). Wzrost ten jest efektem poprawy dochodu z działalności handlowej związanej ze sprzedażą skarbowych papierów wartościowych w pierwszym półroczu 2002 roku. Wartość tych operacji osiągnęła 169,2 mln zł i była wyższa o 77% od stanu na 30 czerwca 2001 roku (95,4 mln zł). Wynik z pozycji wymiany walutowej w kwocie 34,3 mln zł był także znacząco ? o 51% - wyższy w analizowanym okresie w porównaniu z osiągniętym w pierwszej połowie 2001 roku (22,7 mln zł). Prowizje netto w pierwszym półroczu wyniosły 91,9 mln zł, w porównaniu do 95,1 mln zł na koniec drugiego kwartału 2001 roku. (-3,4%). Chociaż nastąpił nieznaczny spadek prowizji netto, Grupa na 30 czerwca 2002 roku osiągnęła przychody z tytułu prowizji na poziomie 134,9 mln zł, co stanowiło wzrost o 9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednakże, wynik ogólny uległ obniżeniu z powodu wyższych prowizji płaconych pośrednikom w sektorze kredytów konsumpcyjnych, które wzrosły z 5,3 mln zł na 30 czerwca 2001 roku do 16,4 mln zł na koniec pierwszej połowy 2002 roku. Jest to efekt znaczącego wzrostu kredytów udzielanych poprzez zewnętrznych operatorów, który miał pozytywny wpływ na dochody z tytułu odsetek. Wynik działalności bankowej w pierwszej połowie 2002 roku osiągnął 653,7 mln zł w porównaniu do 511,5 mln zł w pierwszej połowie 2001 roku. Oznaczało to jego wzrost o 142,2 mln zł czyli 28%. Koszty operacyjne (koszty osobowe, koszty rzeczowe i amortyzacja) wyniosły 517,2 mln zł , co stanowi wzrost o 4,7% w porównaniu do kwot poniesionych w pierwszym półroczu 2001 roku ( 494,2 mln zł) Koszty osobowe Grupy osiągnęły na 30 czerwca 2002 roku kwotę 211,9 mln zł , co stanowi spadek o 1,5% w porównaniu do poniesionych w analogicznym okresie 2001 roku (215,2 mln zł). Zmiana ta już odzwierciedla pozytywny wpływ procesu restrukturyzacji Banku obejmującego także program racjonalizacji zatrudnienia. Koszty rzeczowe wyniosły 239,6 mln zł i wzrosły o 14,7% na koniec pierwszego półrocza 2002 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (208,9 mln zł) Jest to skutek jednorazowych kosztów ponoszonych w związku z przenoszeniem klientów i działalności na nowy system informatyczny. W pierwszej połowie 2002 roku nastąpił wzrost efektywności mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów (*2). Wyniósł on 79,1% i zmniejszył się o 17,5 punktów bazowych w porównaniu do 96,6% w analogicznym okresie 2001 roku. Można oczekiwać, iż pełna realizacja programu restrukturyzacji Banku, szczególnie zaś zakończenie procesu przenoszenia klientów i działalności na nową platformę informatyczną będzie miała dalszy pozytywny wpływ na wartość tego wskaźnika. Rezerwy netto w pierwszej połowie 2002 roku wyniosły 61,9 mln zł , w porównaniu do 141,9 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach 2001 roku ( spadek o 80,0 mln zł) Stworzenie rezerw na niższym poziomie stanowi efekt działań przeprowadzonych w ubiegłym roku kiedy to Bank wprowadził nową metodologię wyceny zabezpieczeń związana z pogarszającą się ogólną sytuacją makroekonomiczną, w wyniku zastosowania której znaczącemu podwyższeniu uległ poziom rezerw w 2001 roku. Zysk brutto Grupy uwzględniający konsolidację udziału w zyskach wg. metody praw własności na 30 czerwca 2002 roku wyniósł 64,7 mln zł . Jest to wzrost o 79,3 mln zł w porównaniu do zysku brutto skorygowanego o konsolidację udziału wg. tej samej metody na 30 czerwca 2001 roku. Zysk netto Grupy , wynoszący 119,7 mln zł ,obejmuje dodatnią kwotę 55,0 mln zł uwzględniającą rozliczenie podatku należnego w związku z rezerwami celowymi na należności kredytowe utworzonymi we wcześniejszych okresach finansowych, które nie zostały w tych okresach uwzględnione jako koszty odliczane od podatku. Możliwość ich odliczenia stała się realna ponieważ odnośne należności stały się nieściągalne. Aktywa łącznie były na poziomie zbliżonym do pierwszej połowy 2001 roku. Jednakże, struktura bilansu uległa istotnej zmianie w wyniku zmiany wskaźnika transformacji depozytów na kredyty, z 52,4% do 75,8% w analizowanym okresie, a także poprawy marży odsetkowej netto w sytuacji dobrej płynności. Kredyty dla klientów na dzień 30 czerwca 2002 roku osiągnęły 9.845 mln zł i były o 33% wyższe od wysokości kredytów udzielonych klientom na 30 czerwca 2001 roku (7.402 mln zł).(*3) Trwający dynamiczny wzrost działalności detalicznej i korporacyjnej banku jest efektem wdrożenia specjalizacji opartej o nową segmentację wspieraną nowoczesnymi systemami oceny ryzyka kredytowego oraz aktywizacją działań w szybko rozwijającym się segmencie pożyczek hipotecznych. Warto podkreślić wzrost udziału kredytów detalicznych w kredytach ogółem, który w omawianym okresie wzrósł z 22% na dzień 30.06 2001 roku do 28% na koniec pierwszego półrocza 2002 roku. Depozyty od klientów, łącznie na koniec pierwszej połowy 2002 roku osiągnęły 12.997 mln zł , w porównaniu do 14.114 mln zł na 30 czerwca 2001. Zjawisko to było związane z decyzją banku o wprowadzeniu w czwartym kwartale 2001 r polityki cenowej, której celem była ochrona marży handlowej, która miała istotny wpływ na dochody odsetkowe netto. Wzrosło zaś saldo środków klientów znajdujących się w zarządzaniu przez Grupę w ramach zindywidualizowanych produktów finansowych i w otwartych funduszach inwestycyjnych (*4), z 1,604 mln zł na koniec pierwszej połowy 2001 roku do 1,780 mln zł na koniec pierwszej połowy 2002 roku, czyli o 11% .
Kapitały własne Grupy BIG wyniosły na dzień 30 czerwca 1861 mln zł, a współczynnik wypłacalności na ten sam dzień wynosił 10,4%.
Wskaźniki aktywności 30.06.2001 30.06.2002 Zmiana 2002 ( mln zł) / 2001 Aktywa łącznie 19 739 19 380 -1,8% Fundusze klientów, łącznie (*) 15 719 14 777 -6,0% Depozyty klientów, łącznie 14 114 12 997 -7,9% Kredyty dla klientów, łącznie 7 402 9 845 33,0% (**) Fundusze własne (***) 1 342 1 861 38,7%
(*) Fundusze klientów obejmują depozyty, fundusze otwarte i produkty skarbowości (**) Kredyty dla klientów na 30 czerwca 2001 r. skorygowano poprzez uwzględnienie leasingu (***) kapitał akcjonariuszy + kredyt podporządkowany
Na koniec czerwca 2002 roku kredyty przeterminowane według klasyfikacji NBP na poziomie Banku stanowiły 20,5% sumy udzielonych kredytów (20,4% na koniec analogicznego okresu 2001 roku), zaś według standardu terminowości obsługi długu 12,6% (9,4% w pierwszej połowie 2001 roku). W związku z przyjęciem przez Bank bardziej konserwatywnej polityki wyceny zabezpieczeń, w II kwartale 2002 roku Bank zwiększył rezerwy celowe na kredyty. Celem tych działań było wzmocnienia bezpieczeństwa bilansu Banku. Bank zakłada również, że rezerwy na ryzyko ogólne wyniosą 1.5 % portfela kredytów korporacyjnych i 2,5 % portfela kredytów detalicznych . W rezultacie podjętych działań, Bank odnotował istotną poprawę pokrycia rezerw, które wynosi 46,2% na 30 czerwca 2002 roku w porównaniu do 36,1% na koniec pierwszej połowy poprzedniego roku.
Wskaźniki jakości kredytów 30.06.01 31.12.01 31.03.02 30.06.02 Według przepisów NBP Kredyty Przeterm./Kredyty łącznie 20,4% 20,8% 22,5% 20,5% Rezerwy/ Kredyty Przeterminowane 36,1% 51,9% 40,9% 46,2% Według norm międzynarodowych Przeterminowane/Kredyty łącznie 9,4% 13,9% 11,8% 12,6% Rezerwy/ Kredyty Przeterminowane 78,2% 77,7% 77,7% 75,2%
Bank zakłada, że wdrożenie w 2001 roku całkowicie zmodyfikowanego systemu podejmowania decyzji kredytowych dla każdego segmentu klientów doprowadzi w przyszłości do poprawy wartości powyższych wskaźników.
Program przeniesienia współpracy z Klientami na nową platformę informatyczną
Jednym z najważniejszych celów programu restrukturyzacji Banku pozostaje implementacja nowej platformy operacyjnej umożliwiającej nowoczesną obsługę klientów wszystkich linii biznesowych wyodrębnionych w ramach nowej segmentacji klientów. W momencie podjęcia decyzji o wdrożeniu nowego systemu Bank obsługiwał klientów korporacyjnych przy wykorzystaniu systemu IBIS, klientów indywidualnych w klasycznych oddziałach detalicznych na bazie systemu ZORBA oraz klientów indywidualnych powstałej w roku 1998 sieci detalicznej Millennium na platformie ICBS. W połowie 2001 roku Bank zdecydował, by skoncentrować całość swojej działalności detalicznej według koncepcji i pod marką Millennium. W konsekwencji oznaczało to przede wszystkim stworzenie możliwości operacyjnych umożliwiających obsługę klientów indywidualnych według jednolitego standardu i w czasie rzeczywistym we wszystkich placówkach Millennium w Polsce. Pod koniec pierwszego kwartału 2002 roku Bank rozpoczął automatyczne przenoszenie rachunków klientów obsługiwanych przez tradycyjne oddziały BBG na wcześniej rozbudowaną platformę informatyczną ICBS stosowaną przez Millennium. Jednocześnie trwał rozpoczęty wcześniej proces przebudowy klasycznych oddziałów detalicznych BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. dostosowujący je do standardu obsługi realizowanego przez sieć Millennium. Proces przenoszenia obsługi klientów, realizowany w okresie marzec ? lipiec br. został zaplanowany tak, by w niczym nie zakłócić bieżącej współpracy klientów z Bankiem. Przenoszenie rachunków odbywa się automatycznie, bez udziału klientów i realizowane jest w kolejne w soboty i niedziele
W efekcie tych działań (stan na 22 lipca 2002): ˇ przeniesiono 604 600 rachunków Klientów, co stanowi 95,9% ogólnej liczby rachunków planowanych do przeniesienia ˇ przeniesiono w pełni na nową platformę informatyczną 93 oddziały, co stanowi 94% oddziałów BBG planowanych do przeniesienia
W dniach 27-28 lipca, w ostatni weekend realizacji tego programu , przeniesionych zostanie 25.000 rachunków oraz 6 oddziałów. Proces ten realizowany jest przy dobrej akceptacji koncepcji usług detalicznych Millennium przez klientów Banku.
Po zakończeniu procesu przenoszenia, Klienci indywidualni Banku dysponować będą ogólnokrajową siecią oddziałów wyposażonych w pełni scentralizowany system pozwalający na wykonywanie transakcji finansowych w oparciu o jednorodną ofertę i standard obowiązujący we wszystkich oddziałach Millennium w całym kraju.
Równolegle Bank konsekwentnie rozwija sieć automatycznych kanałów dystrybucji stanowiących istotne uzupełnienie usług oferowanych przez sieć placówek. Na 30 czerwca 2002 roku klienci BIG Banku GDAŃSKIEGO SA mają dostęp do 867 bankomatów (z czego 405 w oddziałach Banku). W Centrum Usług Telefonicznych, będącym kolejnym strategicznym kanałem dystrybucyjnym Banku, w czerwcu 2002 roku nastąpił wzrost liczby transakcji zlecanych przez klientów o 21,8% w porównaniu do ilości zleceń w tym samym okresie roku 2001. Na koniec czerwca 2002 roku z wykorzystaniem systemu bankowości bezpośredniej BBG dla klientów korporacyjnych realizowanych było elektronicznie 61% transakcji tego segmentu.
Po zakończeniu procesu przenoszenia na zintegrowaną platformę informatyczną klientów indywidualnych Bank rozpocznie przenoszenie klientów z systemu oddziałowego IBIS, platformy BBG S.A. do obsługi klientów korporacyjnych. Pierwsze testy tych zmian wykazały iż jesteśmy gotowi do rozpoczęcia tego programu, który ma zostać przeprowadzony w sierpniu i wrześniu 2002 roku.
Kurs akcji W dniu 29 czerwca 2002 roku cena akcji Banku na zakończenie sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła 3,18 zł , co odpowiadało kapitalizacji banku na poziomie 2,7 mld zł. Cena akcji na koniec pierwszego kwartału 2002 roku znajdowała się w trendzie wzrostowym i była wyższa o 15,6% w porównaniu do ceny akcji na koniec 2001 roku. Wzrost ten był wyższy niż całego rynku, bowiem WIG w omawianym okresie wzrósł tylko o 1,4%.
Wnioski Grupa BIG Banku GDAŃSKIEGO SA w pierwszej połowie 2002 roku praktycznie zakończyła proces restrukturyzacji swojej działalności związanej z obsługą klientów indywidualnych. Począwszy od sierpnia tego roku, dzięki implementacji nowej platformy informatycznej i przeniesieniu na nią rachunków klientów i ich obsługi wszyscy klienci będą obsługiwani w ramach jednolitego systemu Millennium.
Jednocześnie, nowe linie biznesowe obsługujące poszczególne segmenty klientów konsekwentnie rozwijała swoją działalność pozyskując nowych klientów i poszerzając swoja ofertę o otwarte fundusze inwestycyjne, nowe formy pożyczek hipotecznych, różnorodne inicjatywy w zakresie krzyżowej sprzedaży produktów, potwierdzając tym ciągłość rozwoju Banku.
Zakończenie procesów transformacji w nadchodzącej przyszłości pozwoli Grupie na poprawę efektywności na poziomie kosztów operacyjnych banku i racjonalizację zatrudnienia, które to parametry powinny stać się znacznie lepsze po zakończeniu omawianych procesów.
W sumie, Bank konsekwentnie wdraża działania niezbędne do stworzenia nowoczesnej instytucji zdolnej do konkurowania z największymi instytucjami krajowego rynku finansowego realizując program długotrwałego rozwoju opartego o dobre wskaźniki rentowności i wykorzystania synergii kosztów. _______________________________ (*1) USGAAP ? United States General Accepted Accounting Principles (*2) Wskaźnik kosztów do dochodów obejmuje skonsolidowany udział zysku netto PZU. (*3) W roku 2002 pozycja łączne kredyty obejmuje należności z tytułu leasingu, które w roku 2001 uwzględnione były w środkach trwałych. W celu umożliwienia porównania, przekształcono wynik w tej pozycji za rok 2001 uwzględniając w nim należności z tytułu leasingu. (*4)Inwestycyjne fundusze otwarte są zarządzane przez Millennium TFI, firmę zależną Grupy, która rozpoczęła działalność w pierwszym kwartale 2002 r.
kom emitent abs/zdz