[2001/05/23 17:07] COMPLAND - Emisja Obligacji
CL/45/2001
22 maja 2001 roku spółka ComputerLand SA wyemitowała 8 937 sztuk obligacji serii B zamiennych na akcje serii N o wartości nominalnej 10 000 złotych każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej 89 370 000 złotych (Obligacje). Nadsubskrybcja przekroczyła 31%, a Obligacje zostały sprzedane powyżej wartości nominalnej.
Emisję obligacji ComputerLand SA objęło 14 instytucji finansowych, głównie Otwartych Funduszy Emerytalnych.
1) Wartość emisji obligacji wynosi: 89 593 425 złotych.
2) Warunki wykupu i oprocentowania obligacji w zwykłym terminie: obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje Serii N ani wcześniej wykupione, zgodnie z postanowieniami szczegółowych warunków emisji, zostaną wykupione przez spółkę w ostatecznym dniu wykupu tj. w dniu 21 maja 2006 roku. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej 8,5% w skali roku 365-dniowego. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od ich wartości nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o premię w wysokości 4 036 (cztery tysiące trzydzieści sześć) złotych.
Warunki emisji przewidują możliwość podjęcia przez ComputerLand SA decyzji o wcześniejszym wykupie obligacji. Obligacje podlegają także wcześniejszemu wykupowi na żądanie posiadaczy obligacji (Obligatariuszy) w przypadkach naruszenia warunków emisji obligacji oraz w innych przypadkach określonych w warunkach emisji Obligacji.
3) Świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji: każda obligacja o wartości nominalnej 10 000 złotych może zostać zamieniona na 83 akcje serii N po cenie emisyjnej 120,48 złotych i będzie zamieniana na podstawie oświadczeń o zamianie składanych przez Obligatariuszy do agenta emisji. Obligatariusze mogą składać oświadczenia o zamianie w okresie od trzeciego dnia roboczego po dniu emisji (tj. od dnia 25 maja 2001 r.) do dnia przypadającego na 60 (sześćdziesiąt) dni przed ostatecznym dniem wykupu obligacji (tj. do dnia 28 marca 2006 r.).
4) Relacja wartości emisji do wartości kapitałów własnych emitenta na dzień 31 marca 2001 wynosi 74 %.
5) Relacja wartości danej emisji i wszystkich uprzednio wyemitowanych obligacji i nie umorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych: na dzień 31 marca 2001 roku wynosi 74%.
Dodatkowo spółka informuje, iż
1) liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, która przysługiwałaby z objętych akcji przy założeniu zamiany wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi 741 771 głosów.
2) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, w przypadku gdy dokonana zostałaby zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi 7 253 374 głosów.
Podstawa prawna: RRM GPW § 23 pkt 1 i 2
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-23 Elżbieta Bujniewicz-Belka Wiceprezes Zarządu
01-05-23 Tomasz Sielicki Prezes Zarządu