WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 01-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 121 789 143 198 32 893 39 993 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 339 -74 902 -21 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -432 -5 401 -117 -1 508 IV. Zysk (strata) netto -457 -6 380 -123 -1 782 V. Przepływy pieniężne 4 609 -2 809 1 245 -785 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 566 -14 800 -693 -4 133 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 845 17 544 -498 4 900 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 198 -65 53 -18 netto, razem IX. Aktywa razem 186 972 198 858 46 637 58 863 X. Zobowiązania i rezerwy 78 949 85 038 19 692 25 172 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 789 10 256 3 190 3 036 długoterminowe XII. Zobowiązania 62 104 68 190 15 491 20 185 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 108 023 113 820 26 944 33 692 XIV. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 7 094 8 418 XV. Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 2 844 030 2 844 030 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,78 -1,74 -0,21 -0,49 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 37,98 40,02 9,47 11,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 009 1 009 670 500 2.1. Na rzecz jednostek 1 009 1 009 670 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 009 1 009 670 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 586 31 311 31 737 -wartość gruntów 31 311 31 737 użytkowanych wieczyście -środki trwałe wykazywane 586 pozabilansowo - Pozycje pozabilansowe, 1 595 1 009 31 981 32 237 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 120 378 121 500 122 458 111 415 1. Wartości niematerialne i 950 1 041 1 316 1 397 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 111 645 112 600 115 531 102 993 3. Należności 3 200 3 250 474 1 248 długoterminowe 3.1. Od jednostek 3 100 3 250 474 1 248 powiązanych 3.2. Od pozostałych 100 jednostek 4. Inwestycje 4 453 4 453 4 448 4 448 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 453 4 453 4 448 4 448 finansowe a) w jednostkach 4 364 4 364 4 357 4 357 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 89 89 91 91 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 130 156 689 1 329 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 446 1 052 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 130 156 243 277 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 66 594 63 157 76 400 80 186 1. Zapasy 27 354 27 393 37 166 36 585 2. Należności 38 271 34 894 38 153 42 073 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 090 2 594 5 629 7 407 powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 181 32 300 32 524 34 666 jednostek 3. Inwestycje 393 112 95 928 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 393 112 95 928 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 393 112 95 928 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 576 758 986 600 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 186 972 184 657 198 858 191 601 P a s y w a I. Kapitał własny 108 023 109 844 113 820 119 659 1. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 28 440 28 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 34 340 42 254 41 177 47 907 5. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 466 18 539 18 585 wyceny 6. Pozostałe kapitały 27 746 28 103 31 311 31 737 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 499 -7 420 733 -6 004 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -457 1 001 -6 380 -1 006 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 78 949 74 813 85 038 71 942 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 032 3 878 6 590 9 523 1.1. Rezerwa z tytułu 307 274 329 276 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 141 2 250 5 217 6 058 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 655 1 706 2 094 2 278 b) krótkoterminowa 486 544 3 123 3 780 1.3. Pozostałe rezerwy 584 1 354 1 044 3 189 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 584 1 354 1 044 3 189 2. Zobowiązania 12 789 11 893 10 256 1 752 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 789 11 893 10 256 1 752 jednostek 3. Zobowiązania 62 104 58 005 68 190 60 655 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 342 2 397 2 912 3 143 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 58 583 54 576 63 670 56 160 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 179 1 032 1 608 1 352 4. Rozliczenia 1 024 1 037 2 12 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 024 1 037 2 12 międzyokresowe a) długoterminowe 971 985 b) krótkoterminowe 53 52 2 12 P a s y w a r a z e m 186 972 184 657 198 858 191 601
Wartość księgowa 108 023 113 820 Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 Wartość księgowa na jedną 37,98 40,02 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 02-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 64 080 121 789 66 356 143 198 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 466 10 390 13 647 29 787 1. Przychody netto ze 63 803 121 244 65 301 139 957 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 277 545 1 055 3 241 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 58 415 111 590 63 087 135 557 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 086 9 737 13 545 29 561 1. Koszt wytworzenia 58 152 111 062 62 037 132 377 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 263 528 1 050 3 180 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 665 10 199 3 269 7 641 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 761 1 362 682 1 322 V. Koszty ogólnego zarządu 4 300 5 893 4 091 9 011 VI. Zysk (strata) na 604 2 944 -1 504 -2 692 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 650 953 693 3 342 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 256 371 550 3 008 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 13 26 3. Inne przychody 381 556 143 334 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 452 558 387 724 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 49 113 317 575 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 403 445 70 149 IX. Zysk (strata) z 802 3 339 -1 198 -74 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 297 623 368 832 1. Dywidendy i udziały w 48 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 263 551 270 675 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 34 72 50 109 XI. Koszty finansowe 2 524 4 394 3 883 6 159 1. Odsetki, w tym: 1 518 3 009 2 219 3 870 - dla jednostek powiązanych 1 4 6 7 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 006 1 385 1 664 2 289 XII. Zysk (strata) z -1 425 -432 -4 713 -5 401 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 425 -432 -4 713 -5 401 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 33 25 661 979 a) część bieżąca b) część odroczona 33 25 661 979 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 458 -457 -5 374 -6 380 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 230 -4 936 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 844 030 2 844 030 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,78 -1,74 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 1 2 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-08-01 co / 2002 02-08-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-08-01 02-08-01 02-08-01 02-08-01 do do 02-08-01 02-08-01
I.Kapitał własny na 109 844 108 948 119 659 121 693 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 733 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 109 844 108 948 119 659 122 426 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 28 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 28 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 42 254 42 151 47 907 47 600 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -7 914 -7 811 -6 730 -6 423 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 108 809 1 139 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 763 763 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie z 5 108 46 376 kapitałów rezerwowych z aktualizacjii wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 919 7 539 7 562 - pokrycia straty 7 919 7 919 7 500 7 500 -odpis aktualizujący 39 62 środki trwałe uprzednio przeszacowane - 4.2. Kapitał zapasowy na 34 340 34 340 41 177 41 177 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 466 17 565 18 585 18 914 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -11 -110 -46 -375 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 110 46 375 - zbycia środków trwałych 11 110 46 375 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 455 18 539 18 539 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 28 103 28 212 31 737 33 475 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -357 -466 -426 -2 164 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 357 466 426 2 164 -sprzedaży prawa 357 466 426 2 164 wieczystego użytkowania gruntów - 6.2. Pozostałe kapitały 27 746 27 746 31 311 31 311 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -6 419 -7 420 -7 010 -6 004 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 001 733 1 813 763 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 050 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 001 733 1 813 1 813 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 763 763 -przeniesienie na kapitał 763 763 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 001 733 1 050 1 050 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 7 420 8 153 8 823 7 500 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 317 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 420 8 153 8 823 7 817 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 919 7 500 7 500 -pokrycia strat kapitałem 7 919 7 919 7 500 7 500 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych -499 234 1 323 317 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 500 499 -273 733 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 458 -457 -5 374 -6 380 a) zysk netto b) strata netto 1 458 457 5 374 6 380 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 108 023 108 023 113 820 113 820 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 108 023 108 023 113 820 113 820 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 458 -457 -5 374 -6 380 II. Korekty razem 4 378 5 066 1 758 3 571 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 482 4 952 2 556 5 094 3. (Zyski) straty z tytułu 1 267 1 527 20 20 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 136 2 298 1 439 2 632 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -243 -366 -546 -3 008 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -846 -3 259 1 542 323 7. Zmiana stanu zapasów 39 1 265 -581 6 040 8. Zmiana stanu należności -3 783 -5 714 4 288 2 286 9. Zmiana stanu zobowiązań 4 178 4 570 -2 909 -5 621 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 194 -197 -3 932 -4 189 międzyokresowych 11. Inne korekty -46 -10 -119 -6 III. Przepływy pieniężne 2 920 4 609 -3 616 -2 809 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 729 1 206 2 255 3 653 1. Zbycie wartości 708 1 175 2 188 3 546 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 48 49 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 48 49 jednostkach - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w 48 48 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 21 31 19 58 inwestycyjne II. Wydatki 1 295 3 772 13 708 18 453 1. Nabycie wartości 1 272 3 657 13 571 18 237 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 tym: a) w jednostkach 6 powiązanych - nabycie aktywów 6 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 23 109 137 216 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -566 -2 566 -11 453 -14 800 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 222 7 272 15 661 20 311 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 222 7 272 15 661 20 311 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 6 295 9 117 1 425 2 767 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 149 6 773 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 66 142 37 187 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 080 2 202 1 388 2 580 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 073 -1 845 14 236 17 544 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 281 198 -833 -65 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 281 198 -833 -65 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 112 195 928 160 początek okresu G. Środki pieniężne na 393 393 95 95 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 43 43 23 23 dysponowania
kom emitent ewa/zdz