LABOCANNA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o finansowanie

opublikowano: 2021-03-29 12:13

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-03-29

Skrócona nazwa emitenta

LABOCANNA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o finansowanie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2021 z dnia 16.02.2021 r. informuje, że otrzymała od Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „PCDM”) rekomendację w zakresie realnych do uzyskania przez Spółkę źródeł finansowania bieżącej działalności i rozwoju.
W ramach obszernej analizy PCDM dokonał opisu ścieżek rozwoju spółek zagranicznych i sytuacji krajowych konkurentów Spółki na rynku konopnym oraz możliwych źródeł finansowania działalności Spółki. Zarząd Spółki po otrzymaniu rzeczonej analizy, skonfrontował ją z alternatywnymi wobec rozważanymi przez PCDM źródłami finansowania, ale ostatecznie podjął decyzję o akceptacji rekomendacji PCDM, która zaleca pozyskanie kapitału na realizację Strategii Spółki (raport ESPI nr 3/2021 z dnia 05.02.2021 r.) poprzez emisję akcji w wyniku realizacji prawa poboru.

PCDM w ostatnim czasie przeprowadził emisje podwyższeniowe w dwóch innych spółkach z rynku New Connect i w obydwu przypadkach redukcja zapisów w zapisach dodatkowych wyniosła ponad 90 procent, a obaj emitenci pozyskali po ponad 10 mln złotych. W ocenie Spółki emisja akcji z prawem poboru nie pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy możliwości uczestnictwa w podwyższeniu kapitału na wzajemnie równych prawach, stąd wobec alternatyw w postaci emisji prywatnych z dużym dyskontem cenowym i podwyższeń kapitału w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki podjął decyzję, aby w najbliższym czasie zarekomendować walnemu zgromadzeniu emisję z zachowaniem prawa poboru.

W ocenie PCDM i Spółki cena emisyjna akcji obejmowanych w wyniku prawa poboru powinna uwzględnić odpowiednie dyskonto w stosunku do ceny rynkowej. Emisja z prawem poboru umożliwi objęcie akcji dotychczasowym akcjonariuszom i zapobiec, w przypadku takiej decyzji, zmniejszeniu udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z powyższym Spółka wraz z PCDM przystąpią w najbliższym czasie do prac mających umożliwić Spółce formalnie podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w tym przede wszystkim zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Wśród planowanych przez Spółkę celów emisyjnych będą co najmniej finansowanie bieżącej działalności oraz planowanych akwizycji zgodnie z w/w Strategią.

Obsługa procesu pozyskiwania finansowania przez Spółkę w dalszym ciągu prowadzona będzie przez PCDM.

Spółka zaznacza, że akceptacja rekomendacji PCDM w zakresie pozyskania finansowania nie wyklucza jego równoległego pozyskania także w innej dostępnej dla Spółki na dany moment formie z poszanowaniem interesu obecnych akcjonariuszy Spółki.