WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 570 682 1 600 600 424 211 447 020 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 37 201 42 717 10 047 11 930 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 130 350 10 980 3 605 3 067 IV. Zysk (strata) netto 10 818 6 405 2 922 1 789 V. Przepływy pieniężne 50 006 36 938 13 506 10 316 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 724 -24 997 -1 006 -6 981 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -48 952 -10 391 -13 221 -2 902 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 670 1 550 -721 433 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 055 183 1 121 312 293 197 331 916 X. Zobowiązania i rezerwy 925 559 992 606 230 864 293 818 na zobowiązania XI. Zobowiązania 20 547 105 549 5 125 31 243 długoterminowe XII. Zobowiązania 887 384 866 504 221 342 256 491 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 128 667 126 737 32 094 37 515 XIV. Kapitał zakładowy 24 471 24 471 6 104 7 244 XV. Liczba akcji (w szt.) 12 235 613 12 235 613 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,37 -11,53 0,10 -3,22 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,52 10,36 2,62 3,07 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 174 925 177 814 195 464 1. Wartości niematerialne i 1 2 263 2 770 2 990 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 150 942 156 270 156 116 4. Należności 4,9 451 757 934 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 451 757 934 jednostek 5. Inwestycje 5 12 214 11 256 24 428 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 12 214 11 256 24 428 finansowe a) w jednostkach 5 605 3 015 3 412 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 5 355 3 015 3 326 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 6 609 8 241 21 016 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 9 055 6 761 10 996 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 8 645 5 705 9 252 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 410 1 056 1 744 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 880 258 952 408 925 848 1. Zapasy 7 157 943 203 277 171 705 2. Należności 8,9 678 306 705 687 706 896 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 907 72 236 48 359 powiązanych 2.2. Od pozostałych 675 399 633 451 658 537 jednostek 3. Inwestycje 10 39 318 40 408 41 381 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 39 318 40 408 41 381 finansowe a) w jednostkach 4 202 4 332 94 powiązanych b) w pozostałych 11 179 9 469 13 500 jednostkach c) środki pieniężne i inne 23 937 26 607 27 787 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 4 691 3 036 5 866 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 055 183 1 130 222 1 121 312 PASYWA I. Kapitał własny 128 667 124 052 126 737 1. Kapitał zakładowy 13 24 471 24 471 24 471 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -766 -766 -5 852 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 111 977 114 578 148 601 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 2 686 2 686 2 476 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -20 519 -17 065 -49 364 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 10 818 148 6 405 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 957 1 317 1 969 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 925 559 1 004 853 992 606 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 10 616 12 527 15 507 1.1. Rezerwa z tytułu 745 1 313 1 998 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 6 106 5 030 9 087 emerytalne i podobne a) długoterminowa 5 399 4 476 5 127 b) krótkoterminowa 707 554 3 960 1.3. Pozostałe rezerwy 3 765 6 184 4 422 a) długoterminowe 1 069 1 095 1 206 b) krótkoterminowe 2 696 5 089 3 216 2. Zobowiązania 22 20 547 103 283 105 549 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 20 547 103 283 105 549 jednostek 3. Zobowiązania 23 887 384 879 650 866 504 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 332 1 015 229 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 881 076 874 009 859 576 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 5 976 4 626 6 699 4. Rozliczenia 24 7 012 9 393 5 046 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 506 695 885 4.2. Inne rozliczenia 6 506 8 698 4 161 międzyokresowe a) długoterminowe 4 477 5 253 1 897 b) krótkoterminowe 2 029 3 445 2 264 P a s y w a r a z e m 1 055 183 1 130 222 1 121 312
Wartość księgowa 128 667 390124 051 934126 736 590 Liczba akcji 12 235 613 12 235 613 12 235 613 Wartość księgowa na jedną 25 10,52 10,14 10,36 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 583 583 573 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 583 583 573 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - należności od byłych 225 225 225 przewoźników - umorzone spr.sądowe z 343 343 333 tyt.sprzed.towarów handl. - należnosci umorzone - z 15 15 15 powodu bezskutecznej egzekucji - 2. Zobowiązania warunkowe 26 274 632 252 516 323 501 2.1. Na rzecz jednostek 181 486 160 668 226 923 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 181 486 160 668 226 923 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 93 146 91 848 96 578 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 93 146 91 848 96 578 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 70 642 87 243 14 879 - umowy o roszczenia 6 815 10 916 11 568 odszkodowawcze - cesje należności z 17 820 38 449 677 regresem oraz inne - leasing środków trwałych 158 198 95 - towary obce na składach 28 718 37 280 2 539 - weksle odbiorców oddane 400 do dyskonta - z tytułu faktoringu 11 915 - parkowanie akcji własnych 4 712 - zobowiazanie z tytułu 178 przedmiotu leasingu - przystąpienie do długu 326 - P o z y c j e p o z a b i 345 857 340 342 338 953 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 570 682 1 600 600 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 251 69 444 1. Przychody netto ze 27 12 959 15 528 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 557 723 1 585 072 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 415 503 1 428 053 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 243 1 110 753 1. Koszt wytworzenia 29 11 627 10 435 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 403 876 1 417 618 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 155 179 172 547 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 83 607 98 276 V. Koszty ogólnego zarządu 29 32 212 39 103 VI. Zysk (strata) na 39 360 35 168 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 36 486 27 324 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 167 57 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 211 238 3. Inne przychody 30 36 108 27 029 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 38 645 19 775 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 15 986 9 224 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 22 659 10 551 IX. Zysk (strata) z 37 201 42 717 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 21 476 22 201 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 11 981 11 576 - od jednostek powiązanych 199 573 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 264 461 inwestycji 5. Inne 9 231 10 164 XI. Koszty finansowe 33 45 326 50 313 1. Odsetki, w tym: 22 801 39 876 - dla jednostek powiązanych 64 2. Strata ze zbycia 149 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 281 566 inwestycji 4. Inne 22 095 9 871 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 13 351 14 605 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy -1 -4 440 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 815 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 13 350 10 980 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 2 045 3 969 a) część bieżąca 5 042 3 927 b) część odroczona -2 997 42 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -487 -606 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 10 818 6 405 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 4 561 003-141 027 155 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 235 613 12 235 613 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,37 -11,53 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 119 939 122 812 122 812 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 4 113 2 760 2 760 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 124 052 125 572 125 572 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 24 471 24 471 24 471 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - włączenie do konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - połączenie spółek - 1.2. Kapitał zakładowy na 24 471 24 471 24 471 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -766 -5 852 -5 852 (polityki) rachunkowości - wycena akcji b) korekty błędów podstawowych 3.1. Akcje (udziały) własne -766 -5 852 -5 852 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3.1. Zmiany akcji 5 086 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 086 - parkowanie akcji -5 086 - 3.2. Akcje (udziały) własne -766 -766 -5 852 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 114 578 262 306 262 306 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -2 601 -147 728 -113 705 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 110 23 643 2 155 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 110 2 322 2 155 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - pozostałe korekty 21 321 konsolidacyjne - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 711 171 371 115 860 - pokrycia straty 2 711 115 860 115 860 - amortyzacja wartości 54 278 firmy - pozostałe korekty 1 233 konsolidacyjne - 4.2. Kapitał zapasowy na 111 977 114 578 148 601 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 686 2 476 2 476 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 210 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 210 - przeniesienie z funduszu 210 prywatyzacyjnego - b) zmniejszenia (z tytułu) - wypłata dywidendy - 6.2. Pozostałe kapitały 2 686 2 686 2 476 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -21 796 -166 441 -166 441 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 4 879 8 612 8 612 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 879 8 612 8 612 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 511 268 268 - podziału zysku z lat ubiegłych - zmiany zasad 511 268 268 rachunkowości spółek włączonych do konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) 110 3 725 3 312 - wypłata dywidend 685 jednostce dominujacej - wypłata dywidendy 472 udziałowcom mniejszościowym - przeniesienie na zapasowy 110 2 288 2 155 - sprzedaż akcji własnych 1 385 - pokrycie straty 52 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 5 280 5 155 5 568 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 21 796 166 441 166 441 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 21 796 166 441 166 441 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 6 714 27 168 4 384 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - włączenie do konsolidacji 6 711 5 506 4 690 - korekty konsolidacyjne 3 21 662 -306 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 711 171 389 115 893 - pokrycie straty 2 711 115 878 115 893 - pozostałe korekty 1 233 konsolidacyjne - amortyzacja wartości 54 278 firmy - 8.6. Strata z lat ubiegłych 25 799 22 220 54 932 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -20 519 -17 065 -49 364 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 10 818 148 6 405 a) zysk netto 10 818 148 6 405 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 128 667 124 052 126 737 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 10 818 6 405 II. Korekty razem 39 188 30 533 1. Zyski (straty) 487 606 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 9 836 12 744 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 15 030 28 336 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 68 -75 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -3 015 -1 972 8. Zmiana stanu zapasów 57 375 68 022 9. Zmiana stanu należności 67 549 86 169 10. Zmiana stanu zobowiązań -113 409 -160 494 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -5 745 -1 591 międzyokresowych 12. Inne korekty 11 012 -1 212 III. Przepływy pieniężne 50 006 36 938 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 34 770 8 425 1. Zbycie wartości 3 124 515 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 31 646 7 507 tym: a) w jednostkach 5 578 2 powiązanych - zbycie aktywów 4 435 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 1 103 pożyczek długoterminowych - odsetki 23 2 - inne wpływy z aktywów 17 finansowych b) w pozostałych 26 068 7 505 jednostkach - zbycie aktywów 18 360 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 3 423 4 221 pożyczek długoterminowych - odsetki 1 251 1 778 - inne wpływy z aktywów 3 034 1 506 finansowych 4 . Inne wpływy 403 inwestycyjne II. Wydatki 38 494 33 422 1. Nabycie wartości 6 673 13 626 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 29 419 18 014 tym: a) w jednostkach 6 139 10 809 powiązanych - nabycie aktywów 4 945 10 809 finansowych - udzielone pożyczki 1 194 długoterminowe b) w pozostałych 23 280 7 205 jednostkach - nabycie aktywów 20 444 finansowych - udzielone pożyczki 2 836 7 205 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały 850 472 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 552 1 310 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 724 -24 997 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 210 070 530 316 1. Wpływy netto z emisji 4 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 50 031 86 628 3. Emisja dłużnych papierów 157 904 442 102 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 2 131 1 586 II. Wydatki 259 022 540 707 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 110 397 101 400 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 121 245 403 460 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 2 685 2 685 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 16 304 30 116 9. Inne wydatki finansowe 8 391 3 046 III. Przepływy pieniężne -48 952 -10 391 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -2 670 1 550 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 670 1 550 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 26 607 26 237 początek okresu G. Środki pieniężne na 23 937 27 787 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz