WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 37 047 23 617 10 005 6 593 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 560 824 961 230 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 846 214 228 60 IV. Zysk (strata) netto 206 13 56 4 V. Przepływy pieniężne 2 699 5 479 673 1 618 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 328 -23 303 82 -6 881 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 907 22 398 -725 6 614 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 120 4 574 30 1 351 netto, razem IX. Aktywa razem 114 224 111 725 28 491 32 991 X. Zobowiązania i rezerwy 66 488 62 028 16 584 18 316 na zobowiązania XI. Zobowiązania 17 039 26 119 4 250 7 713 długoterminowe XII. Zobowiązania 48 957 35 163 12 211 10 383 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 47 736 49 697 11 907 14 675 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 989 5 906 XV. Liczba akcji 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,04 0,02 -0,01 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,04 0,02 -0,01 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,39 2,48 0,60 0,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,39 2,48 0,60 0,73 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 839 9 893 11 429 15 168 2.1. Na rzecz jednostek 8 138 7 323 7 178 7 799 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 138 7 323 7 178 7 799 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 701 2 570 4 251 7 369 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 701 2 570 4 251 7 369 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 30 000 28 376 25 000 24 000 -gwarancji odkupu akcji 30 000 28 376 25 000 24 000 Zakładów Piwowarskich w Lublinie S.A. - Pozycje pozabilansowe, 40 839 38 269 36 429 39 168 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 53 264 54 548 62 320 58 514 1. Wartości niematerialne i 438 500 2 925 2 533 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 34 272 35 441 50 125 47 269 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 18 554 18 607 9 270 8 712 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 6 292 6 292 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 12 262 12 315 9 270 8 712 finansowe a) w jednostkach 12 261 12 313 9 270 8 712 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 12 261 12 313 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 2 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 60 960 61 178 49 405 37 111 1. Zapasy 2 398 2 218 7 122 6 215 2. Należności 27 281 28 285 12 056 15 034 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 18 323 25 992 7 023 9 880 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 958 2 293 5 033 5 154 jednostek 3. Inwestycje 24 891 25 123 28 023 14 362 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 24 891 25 123 28 023 14 362 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 23 185 23 577 23 183 1 893 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 706 1 546 4 840 12 469 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 390 5 552 2 204 1 500 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 114 224 115 726 111 725 95 625 P a s y w a I. Kapitał własny 47 736 48 089 49 697 49 686 1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 28 520 28 520 29 684 29 207 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -990 -990 477 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 206 559 13 2 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 66 488 67 637 62 028 45 939 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 480 144 1.1. Rezerwa z tytułu 480 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 144 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 144 2. Zobowiązania 17 039 27 798 26 119 8 807 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 17 039 27 798 26 119 8 807 jednostek 3. Zobowiązania 48 957 38 914 35 163 35 654 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 9 9 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 48 680 38 635 34 907 35 394 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 268 270 256 260 4. Rozliczenia 12 925 602 1 478 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 12 925 602 1 478 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 925 602 1 478 P a s y w a r a z e m 114 224 115 726 111 725 95 625
Wartość księgowa 47 736 49 697 Liczba akcji 20 000 000 20 000 000 Wartość księgowa na jedną 2,39 2,48 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 20 000 000 20 000 000 Rozwodniona wartość 2,39 2,48 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 21 619 37 047 13 818 23 617 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 16 484 30 468 12 690 22 252 1. Przychody netto ze 15 710 29 392 13 480 23 273 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 909 7 655 338 344 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 216 19 841 4 137 7 352 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 746 12 477 3 764 6 903 1. Koszt wytworzenia 6 424 13 558 4 053 7 268 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 792 6 283 84 84 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 403 17 206 9 681 16 265 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 8 105 15 114 8 017 13 942 V. Koszty ogólnego zarządu 843 1 446 950 1 713 VI. Zysk (strata) na 1 455 646 714 610 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 5 033 465 515 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -96 4 930 188 212 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 102 103 277 303 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -989 2 119 255 301 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 094 1 321 220 256 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 105 798 35 45 IX. Zysk (strata) z 2 450 3 560 924 824 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 157 195 903 1 809 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 105 143 374 747 - od jednostek powiązanych 37 67 3. Zysk ze zbycia 240 770 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 52 52 289 292 XI. Koszty finansowe 2 371 2 908 1 615 2 418 1. Odsetki, w tym: 1 562 2 058 1 416 2 194 - dla jednostek powiązanych -2 36 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 809 850 199 224 XII. Zysk (strata) z 236 847 212 215 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 -1 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 18 44 19 43 2. Straty nadzwyczajne 19 45 19 44 XIV. Zysk (strata) brutto 235 846 212 214 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 588 640 201 201 a) część bieżąca 588 640 201 201 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -353 206 11 13 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -771 485 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 000 000 20 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,04 0,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 20 000 000 20 000 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,04 0,02 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 48 089 47 530 49 686 35 184 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 48 089 47 530 49 686 35 184 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 15 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 000 - emisji akcji (wydania 5 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 28 520 28 520 29 207 19 707 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 477 9 977 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 477 9 977 - emisji akcji powyżej 9 500 wartości nominalnej - z podziału zysku 40 40 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 437 437 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 520 28 520 29 684 29 684 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -431 -990 479 477 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 479 477 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 479 477 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 477 477 -podziału zysku 477 477 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -431 -990 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -431 -990 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -431 -990 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -431 -990 2 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -353 206 11 13 a) zysk netto 206 11 13 b) strata netto -353 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 47 736 47 736 49 697 49 697 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 47 736 47 736 49 697 49 697 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 136 2 699 5 319 5 479 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -353 206 11 13 II. Korekty razem 1 489 2 493 5 308 5 466 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 031 2 194 1 271 2 550 3. (Zyski) straty z tytułu 444 444 -195 -195 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 511 933 1 106 1 463 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 025 -3 609 -739 -725 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 53 53 7. Zmiana stanu zapasów -179 872 307 671 8. Zmiana stanu należności -1 192 -1 519 2 575 -1 761 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 195 2 656 520 3 193 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 597 415 -191 123 międzyokresowych 11. Inne korekty 54 54 654 147 III. Przepływy pieniężne 1 136 2 699 5 319 5 479 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 543 328 -19 542 -23 303 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 106 7 539 1 278 1 831 1. Zbycie wartości 5 106 7 539 614 637 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 664 1 194 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 664 1 194 jednostkach - zbycie aktywów 664 1 194 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 563 7 211 20 820 25 134 1. Nabycie wartości 3 096 3 320 3 781 6 032 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 467 3 891 17 889 18 976 tym: a) w jednostkach -1 087 powiązanych - nabycie aktywów -1 087 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 467 3 891 18 976 18 976 jednostkach - nabycie aktywów 1 467 3 891 18 976 18 976 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -850 126 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 543 328 -19 542 -23 303 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 519 -2 907 6 594 22 398 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 529 2 529 18 042 35 703 1. Wpływy netto z emisji 14 153 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 529 2 529 3 709 7 217 3. Emisja dłużnych papierów 14 333 14 333 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 048 5 436 11 448 13 305 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 913 4 880 7 670 8 910 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 2 500 2 500 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 81 502 1 103 1 698 9. Inne wydatki finansowe 54 54 175 197 III. Przepływy pieniężne -1 519 -2 907 6 594 22 398 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 160 120 -7 629 4 574 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 160 120 -7 629 4 574 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 546 1 586 12 469 266 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 706 1 706 4 840 4 840 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz