Wcześniej podobną operację przeprowadziła na obligacjach wartych 50 mln EUR. Przeniesienie długu w czasie to element strategicznego planu poprawy bilansu oraz płynności finansowej GTC.
GTC zaproponowała wybranym inwestorom instytucjonalnym przedłużenie zapadalności części istniejących obligacji wyemitowanych w 2007 r., w drodze ich umorzenia oraz emisji nowych. Po uzyskaniu zgody obligatariuszy, GTC wyemitowała 884 obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 88,4 mln zł. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi w trzech równych transzach w latach 2017-2018, a datę ich ostatecznego wykupu ustalono na koniec kwietnia 2018 r.
Odsetki od wyemitowanych obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4 proc. w stosunku rocznym.
Spółka planuje wprowadzenie nowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 r.
GTC restrukturyzuje finansowanie
Globe Trade Centre (GTC) poprzez emisję nowych obligacji, przedłużyła zapadalność wcześniej wyemitowanych obligacji o wartości ponad 21 mln EUR, które zapadały w 2014 r.