Spółka kupi firmę za granicą. Pieniądze będą pochodziły z planowanej emisji obligacji.
HTL-Strefa wyemituje obligacje za maksimum 120 mln zł. Wykorzysta je na podwyższenie kapitału spółki zależnej HT Lancet. Z kolei ta przeznaczy je na akwizycje.
— Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy trochę zmienić strukturę kapitału i zadłużenie się będzie dla nas najkorzystniejszym sposobem jego pozyskania — powiedział Andrzej Czernecki, prezes HTL-Strefa.
Obligacje zostaną wyemitowane w ciągu najbliższych kilku tygodni i zostaną zaproponowane wybranym inwestorom finansowym.
Giełdowa firma informowała niedawno, że prowadzi zaawansowane rozmowy ze spółką, którą zamierza przejąć. Zarząd mówił wtedy, że pieniądze na akwizycje mogą pochodzić zarówno z emisji akcji, obligacji lub z kredytów. HTL-Strefa, która jest producentem lancetów i narzędzi do pobierania krwi kapilarnej, nie jest zainteresowana akwizycjami na polskim rynku. W grę wchodzą spółki amerykańskie i europejskie, działające w podobnej branży. W marcu HTL-Strefa zrezygnowała z przejęcia firmy z USA. Cena była zbyt wysoka.
Stany Zjednoczone są największym eksportowym rynkiem polskiej spółki. Liczy ona, że europejski rynek drobnych urządzeń medycznych w związku z nowymi regulacjami unijnymi niemal podwoi się w ciągu najbliższych czterech lat. Firma zamierza dobrze wykorzystać tę szansę i zagospodarować co najmniej 40 proc. tego wzrostu.