Hyperion, spółka teleinformatyczna, planuje w ciągu kilku najbliższych dni złożyć prospekt emisyjny w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG).
Firma podtrzymuje plany giełdowego debiutu w drugim kwartale.
— Prospekt złożymy w najbliższych dniach. Zapisy na akcje chcielibyśmy przeprowadzić w czerwcu — mówi Tomasz Gajdziński, prezes Hyperiona.
Wartość emisji akcji i obligacji ma sięgnąć 30 mln zł.
W 2005 r. Hyperion wyemitował obligacje na kwotę 10 mln zł z założeniem, że w momencie emisji akcji obligacje te również będą mogły być wymieniane na akcje. Pieniądze uzyskane z tego tytułu posłużyły spółce do przeprowadzenia kilku przejęć.
— Obligatariusze będą włączeni do puli inwestorów instytucjonalnych. Wygląda na to, że prawie wszyscy będą zainteresowani zamianą obligacji na akcje — mówi Tomasz Gajdziński.
Wartość planowanej emisji akcji to 20 mln zł.
Hyperion świadczy obecnie dwie usługi: dostępu do internetu oraz telefonii IP. Jego strategia przewiduje 3-krotne zwiększenie wartości podmiotu do 2008 roku.
W 2005 roku przychody Hyperiona wyniosły 15 mln zł, a zysk ponad 1 mln zł.