„Zarząd Integer.pl (…) informuje o podpisaniu w dniu 24 lutego 2017 r. umowy inwestycyjnej pomiędzy Prezesem Zarządu Spółki Rafałem Brzoską a spółką AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. dotyczącej ich wspólnej inwestycji w Spółkę i jej podmioty zależne”, czytamy w komunikacie spółki.
Za luksemburską spółką stoi globalny gigant private equity Advent International. Na podstawie umowy ogłoszone zostanie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki, a następnie przeprowadzony delisting. Do Rafała Brzoski należy 29,99 proc. akcji Integera, który „zobowiązał się do pozostania w spółce po delistingu w celu dalszego zaangażowania kapitałowego oraz operacyjnego, wspierając jej rozwój”.
Proponowana w wezwaniu cena to 41,10 zł za jedną akcję Integer.pl. W czwartek spółka zakończyła jednak dzień na nieco wyższym poziomie - po wzroście o 1,8 proc. za walor na koniec dnia trzeba było zapłacić 43,07 zł. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 16 marca i potrwa do 19 kwietnia włącznie.
Advent zobowiązał się także do refinansowania zadłużenia Integera w kwocie 170 mln zł.
"Advent wierzy, że w dłuższej perspektywie Integer może stać się zyskowną Grupą, świadczącą najwyższej jakości usługi, dysponującą bezkonkurencyjną siecią Paczkomatów, które będą w zasięgu paru minut od domu lub miejsca pracy każdego z klientów. Osiągnięcie tego ambitnego celu wymagać będzie bardzo znaczących nakładów finansowych. Advent zapewni ok. 500 mln zł nowego kapitału, co pozwoli zrealizować cele inwestycyjne, a jednocześnie zabezpieczy obsługę zadłużenia Grupy. Ponadto fundusz wnosi swoje wieloletnie doświadczenie w branży międzynarodowych usług B2B i B2C konieczne do zbudowania i wzmocnienia pozycji Grupy na rynkach zagranicznych" - komentuje Advent w komunikacie.
Łączne zaangażowanie Adventu w Integera sięgnie 500 mln zł.
Co ciekawe, 15 lutego walne zgromadzenie spółki zgodziło się na emisję nowych akcji. Nowe akcje miały stanowić maksymalnie 9 proc. podwyższonego kapitału zakładowego, a ten miał zostać podniesiony maksymalnie o 38 mln zł.
Przypomnijmy, że Integer tylko w tym roku musi wykupić obligacje za 65 mln zł. Pierwotny termin spłaty pierwszej z serii, wartej 20 mln zł, upłynął już w ubiegłym tygodniu, ale obligatariusze (Millennium, Quercus i Raiffeisen) zgodzili się, by przesunąć dzień wykupu na koniec maja. Kolejne obligacje trzeba będzie wykupić w czerwcu.