Lukas negocjuje już tylko z CA
Od wczoraj akcjonariusze Lukasa negocjują wyłącznie z Credit Agricole. Jest już raczej pewne, że inwestorem strategicznym grupy Lukas zostanie właśnie francuski bank.
Wczoraj akcjonariusze Lukasa rozpoczęli zaawansowane rozmowy z Credit Agricole w sprawie sprzedaży pakietu akcji. Najpóźniej do końca stycznia negocjatorzy powinni podjąć konkretne decyzje. W grę wchodzi sprzedaż prawie 75 proc. udziałów. Nieoficjalnie wiadomo, że Francuzi wycenili Lukasa na około 330 mln USD (1,35 mld zł).
CA stał się faworytem w wyścigu o akcje Lukasa za sprawą Mariusza Łukasiewicza, założyciela i jednego z akcjonariuszy spółki. Udało mu się porozumieć z Credit Agricole. Bank może liczyć na nie więcej niż 75 proc. akcji grupy, ponieważ założyciel Lukasa nie zamierza sprzedawać swoich udziałów (24,44 proc. akcji). Wszedł także w spór sądowy z Enterprise Investors o prawo do odkupienia na preferencyjnych warunkach 1 proc. akcji, co umożliwiłoby mu przekroczenie 25 proc. Mariusz Łukasiewicz zagwarantował sobie w pumowie z CA, że zatrzyma mniejszościowy pakiet walorów.
Zgodnie ze statutem Lukasa, Mariusz Łukasiewicz ma prawo do pierwokupu akcji. W rzeczywistości więc od niego zależało, do kogo trafi kontrolny pakiet. W grę wchodzi pakiet akcji EI — 28 proc., oraz dwóch osób fizycznych, które razem kontrolują prawie 48 proc. akcji. Transakcja będzie opłacalna zwłaszcza dla dwóch funduszy na Enterprise Investors, które kupiły za 15 mln USD 28 proc. akcji. Inwestor strategiczny będzie kontrolował Lukas Bank i spółkę Lukas, firmę pośrednictwa kredytowego. Wejście CA do firmy umożliwiłoby jej rozszerzenie usług, m.in. o bancassurance, a także obsługę małych i średnich firm. Spółką zależną francuskiego banku jest Sofinco, firma prowadząca działalność zbliżoną do Lukasa.
W rozmowach w sprawie pozyskania inwestora brały także udział Cetelem należący do BNP-Paribas, i Societe Generale. Nieoficjalnie wiadomo, że z powodu braku możliwości kupna 100 proc. akcji wycofał się Citibank i HHFC.
Lukas Bank specjalizuje się w bankowości detalicznej. Spółka Lukas zajmuje pierwsze miejsce na rynku firm pośrednictwa kredytowego pod względem akcji kredytowej i liczby umów.