To nie było udane sześć miesięcy dla OFE, działających już w nowym środowisku. Po reformie emerytalnej fundusze mają portfele zbliżone do portfeli, którymi zarządzają akcyjne fundusze inwestycyjne. Koniunktura giełdowa sprzyjająca nie była, więc i wyniki są mizerne: w pierwszym półroczu średnio OFE zarobiły dla przyszłych emerytów 0,8 proc.
W czerwcu wynik był ujemny i wyniósł -0,81 proc. Jak szacują Analizy Online, gdyby nie transfer części dłużnej portfeli do ZUS, wynikmógł być wyższy o 3 pkt proc.
„Warto jednak zauważyć, iż średnia stopa zwrotu funduszy akcji polskich uniwersalnych, do których upodobniły się OFE, była w tym czasie wyraźnie słabsza i wyniosła -1,5 proc. W skali całego półrocza, sześć funduszy wypracowało ponad 1 proc. zysku, w tym najwyższy — OFE PZU Złota Jesień +1,7 proc. Natomiast wyniki trzech funduszy: OFE Pocztylion, Generali OFE oraz Amplico OFE, znalazły się w tym czasie pod kreską” — podano w raporcie.