MSP sprzedało tylko połowę akcji Pekao
Zgodnie z prognozami, oferta akcji Pekao SA nie spotkała się z wielkim odzewem rynku. Biorąc pod uwagę liczbę zapisów w transzy przeznaczonej dla inwestorów instytucjonalnych, można wręcz mówić, że okazała się niewypałem.
MSP sprzedało zaledwie 52 proc. z oferowanych 13,33 mln akcji. Kompletną klapą zakończyły się zapisy wśró¶ inwestorów instytucjonalnych, którzy kupili zaledwie 186 450 akcji (3,5 proc.) płacą za walor 49 zł. Nieco lepiej spisali się inwestorzy indywidualni.
Zapisy przyjmowane były przy cenie maksymalnej na poziomie 54 zł. Niska popularność oferty skutkowała tym, że cena emisyjna ustalona została na 49 zł. Tym samym, biorąc pod uwagę największe dyskonto, inwestorzy indywidualni zapisujący się w pierwszym terminie zapłacą za nowe walory jedynie 44,1 zł.
Analityków nie zdziwił fakt, że inwestorzy nie złożyli zapisów na wszystkie zaoferowane im akcje banku.
— Sądząc po tym, co w ostatnich tygodniach działo się na rynku, można było się spodziewać, że w przypadku tej oferty nie będzie redukcji kupna — twierdzi Sławomir Gajewski z Credit Suisse AM.
Ogółem inwestorzy indywidualni złożyli prawie 5,3 tys. zleceń kupna na łączną liczbę niemal 6,8 mln akcji, czyli na 84,82 proc. skierowanej do nich transzy.
Analityków nie dziwi też wynik zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych, chociaż spodziewano się lepszych rezultatów. Uważają oni, że tak mały odzew instytucji, w tym zagranicznych, to głównie efekt dekoniunktury na rynkach światowych i coraz gorszej kondycji polskiej gospodarki.
Pekao szykuje się do emisji akcji serii C i D. Łącznie ma ich być ponad 20,4 mln sztuk, zaś transza skierowana będzie m.in. do Unicredito Italiano, Allianz i EBOiR.
