Czwartek przyniósł oczekiwaną stabilizację na rynku polskiego długu. Dzień rozpoczął się od odreagowania lekkiej przeceny po niższym od prognozowanego popycie na środowym przetargu obligacji dwuletnich.
Na koniec handlu rentowności obligacji pięcio- i dziesięcioletnich wróciły do poziomów 4,56 proc. i 4,61 proc. Nieznacznie spadła za to cena dwuletnich papierów. Ich rentowność wzrosła do ponad 4,3 proc. wobec 4,27 proc. dzień wcześniej.
Bez wpływu na rynek pozostały dane makro z USA i decyzja angielskiego banku centralnego o utrzymaniu stóp procentowych. Rewolucji nie przyniosły też nowe spekulacje na temat przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej.
Holenderski ABN Amro oczekuje, że władze monetarne obetną oprocentowanie w tym roku jeszcze o 50 pkt baz. Na cięcie wpłynąć może silny złoty, ale RPP prawdopodobnie nie zdecyduje się na ten ruch przed wyborami i utworzeniem rządu.