NETIA: NA GIEŁDĘ JUŻ W CZERWCU
Największy lokalny operator telekomunikacyjny szuka kapitału w USA
CZYTAJCIE, A ZNAJDZIECIE: O planowanym debiucie Netii na rynku publicznym w Stanach Zjednoczonych pisaliśmy 14 maja. Zarząd spółki konsekwentnie dementował wtedy te doniesienia. Wczoraj przyznał nam rację.
O tym, że Netia Holdings, największy w Polsce lokalny operator telekomunikacyjny, kończy przygotowania do publicznej emisji akcji w Stanach Zjednoczonych, pisaliśmy jako pierwsi 14 maja. Wówczas zarząd firmy nie potwierdził tych informacji. Oficjalnie przyznał nam rację dopiero wczoraj.
W bardzo zdawkowym komunikacie zarząd spółki poinformował wczoraj, że publiczna oferta sprzedaży akcji Netii rozpocznie się już w czerwcu, a środki uzyskane na giełdzie firma przeznaczy na dalszą rozbudowę własnej sieci telekomunikacyjnej. Nie podano natomiast żadnych szczegółów tego przedsięwzięcia. Z naszych informacji wynika jednak, że organizatorem publicznej emisji akcji Netii jest Donaldson Lufkin and Jenrette, amerykański bank inwestycyjny, plasujący się w drugiej piątce największych tego typu instytucji w USA. Uzgodniono już nawet dwa terminy na prezentację spółki przed upublicznieniem. 5 lipca roadshow odbędzie się w Europie, a tydzień później — 12 lipca — w Stanach Zjednoczonych.
600 mln zł z giełdy
Na giełdzie spółka chce pozyskać 150 mln USD (600 mln zł). Do obrotu publicznego zostanie wprowadzona część starych akcji o wartości około 50 mln USD. Przygotowana zostanie również nowa emisja, z której spółka ma pozyskać około 100 mln USD. Netia chce również przeprowadzić emisję długoterminowych obligacji. Ostateczną decyzje w tej sprawie podejmie WZA spółki, które odbędzie się 7 czerwca. Wiadomo już, że na obligacjach szefowie Netii chcą zarobić około150 mln USD.
Sprawdzą El-Net
Przeprowadzenie obu tych transakcji ma zatem przynieść firmie około 300 mln USD (1,2 mld zł). Taka kwota zapewniłaby Netii środki na inwestycje telekomunikacyjne do 2002 roku. Przypomnijmy, że 21 maja, Netia pozyskała również nowego inwestora finansowego. Amerykański bank inwestycyjny Warburg Pincus kupił akcje polskiego operatora za 200 mln zł (50 mln USD). Coraz głośniej mówi się również o możliwej fuzji Netii z Telefonią Lokalną. Za takim rozwiązaniem opowiedział się m.in. prezes KGHM. Wczoraj resort łączności pozytywnie rozpatrzył wniosek Netii o udostępnienie akt postępowania przetargowego dotyczącego koncesji warszawskiej. Oznacza to, że Netia sprawdzi jednak dokumentację przetargową El-Netu.