Przyszli emeryci i właściciele jednostek funduszy inwestycyjnych mogą być zadowoleni z wyników. Ale mogło być lepiej.
Ubiegły miesiąc przyniósł zyski zarówno klientom funduszy emerytalnych (OFE) jak i większości funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne zyskały średnio 0,87 proc., a OFE prawie 1,2 proc. Mogło być jednak lepiej — w tym czasie WIG zyskał 2,57 proc., a WIG20 2,99 proc. Dla porównania, lipiec był słabym okresem dla inwestorów. OFE straciły 0,28 proc., a fundusze inwestycyjne 0,64 proc.
Akcje były w akcji...
Najlepiej radziły sobie fundusze inwestujące w papiery właścicielskie. Średnio dały zarobić w sierpniu 1,68 proc. Zwycięzcą w tej kategorii została Arka Akcji, zarządzana przez Piotra Przedwojskiego. Jego fundusz wypracował dla inwestorów 3,07 proc. zysku. Całkiem nieźle radziły sobie także fundusze zrównoważone. Zyskały w ciągu ubiegłego miesiąca 1,07 proc. W tej kategorii najlepszy okazał się ponownie fundusz z rodziny Arka, który zarobił 2,05 proc.
— Na giełdzie można było odczuć wakacyjny spokój. Rynek jest jednak mocny i posiada potencjał wzrostowy. Zarządzający będą musieli włożyć nieco więcej wysiłku w selekcję spółek. Produkty, choćby z niewielką ilością akcji w portfelu, będą sobie nadal radzić całkiem dobrze — zapewnia Adam Ruciński, zarządzający PZU TFI.
I rzeczywiście, sierpień był także niezły dla funduszy stabilnego wzrostu. Średnio zyskały one 0,93 proc. Tym razem najlepszy okazał się fundusz AIG Stabilnego Wzrostu (2,42 proc. zysku). Najgorzej radziły sobie w sierpniu fundusze rynku pieniężnego. Zyskały jedynie 0,42 proc.
...także wśród OFE
Jeszcze lepszy okazał się miniony miesiąc dla funduszy emerytalnych (OFE). Średnio OFE wypracowały 1,18-proc. stopę zwrotu. Powyżej średniej znalazło się sześć funduszy. Sierpniowym zwycięzcą okazał się OFE Generali, który zarobił 1,61 proc. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o OFE Bankowy, który z 0,8 proc. zyskiem uplasował się na ostatniej pozycji.
Na koniec sierpnia OFE zarządzały już ponad 54 mld zł, czyli o 800 mln zł więcej niż w lipcu.