Nowa oferta Austriaków
BARDZO WAŻNY III FILAR: Sądzimy, że zakładowe plany emerytalne będą mogły jednak inwestować w grupę funduszy jednego towarzystwa. Umożliwi to zróżnicowanie składu portfeli w zależności od wieku i płci pracowników — mówi Grzegorz Świetlik, prezes CA IB TFI. fot. Tomasz Zieliński
CA IB TFI nie będzie rozwijało detalicznej sieci sprzedaży, natomiast bogatym klientom indywidualnym oraz otwartym funduszom emerytalnym zaoferuje fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych.
CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które kilka miesięcy temu jako pierwsze otrzymało zgodę na uruchomienie działalności, pierwsze swoje fundusze zaoferuje najwcześniej w grudniu lub na początku 1999 roku. Będą to dwa fundusze specjalistyczne otwarte — akcyjny i papierów dłużnych, inwestujące również w papiery niepubliczne.
— Przed uruchomieniem reformy ubezpieczeń społecznych zamierzamy otworzyć również dwa fundusze zagraniczne, prawdopodobnie akcyjny i inwestujący w papiery dłużne, np. euroobligacje — zapowiada Grzegorz Świetlik, prezes zarządu CA IB TFI.
Towarzystwo liczy, że funduszami zagranicznymi zainteresują się otwarte fundusze emerytalne.
— Zamierzamy dotrzeć do mniejszych firm i zamożnych klientów indywidualnych, którzy mogą powierzyć w zarządzanie co najmniej kilkanaście tysięcy zł. Być może budowę sieci sprzedaży detalicznej rozpoczniemy, gdy uda nam się zebrać aktywa, które pokryją koszty funkcjonowania funduszy — zapowiada prezes.
Rolę banku depozytariusza pełnić będzie Bank Austria Creditanstalt, natomiast agenta transferowego CA IB Financial Advisers. Przy zarządzaniu funduszami towarzystwo korzystać będzie z pomocy zewnętrznych doradców. W komitecie podejmującym decyzje inwestycyjne uczestniczyć będzie CA IB Investment Management.
Kapitał towarzystwa wynosi 6 mln zł. Jednym z dwóch doradców inwestycyjnych jest Dariusz Kowalski, zarządzający wcześniej funduszami w PBK Atut TFI.