Ubiegły rok sprzyjał zarządzającym OFE. Z danych Analiz Online wynika, że średni wzrost wartości jednostek rozrachunkowych wyniósł 6,9 proc., a najwyższy zysk wypracowały ING OFE oraz Nordea OFE, oba po 8,4 proc. Na drugim biegunie znalazł się AEGON OFE, którego jednostka zwyżkowała o zaledwie 5,5 proc.
Roczne a stopy zwrotu byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie słaby grudzień, w którym fundusze emerytalne straciły średnio 2,4 proc. W miesięcznym zestawieniu stopy zwrotu zawierały się w przedziale między -2,1 proc. (Generali OFE, Nordea OFE oraz Amplico OFE) a -2,7 proc. (Pekao OFE). Wszystkie OFE wypracowały wynik słabszy wynik od benchmarku (30 proc. – WIG, 70 proc- indeks obligacji IROS), który stracił 1,4 proc. To efekt gorszej koniunktury na GPW w grudniu. WIG zanurkował o 6,3 proc., a sWIG80 i mWIG40 o odpowiednio 4,5 oraz 4,7 proc.
Zdecydowanie łatwiej było wypracować zysk na dłużnej części portfeli. Najwięcej wzrosły ceny obligacji o długim terminie do wykupu - indeks obligacji 10-letnich, IROS-10 zyskał w miesiąc1,46 proc. [JAG]