OFE: marzec lepszy dla inwestycji
Większość OFE zmniejszyła w marcu zaangażowanie w akcje. Niektóre jednak, m.in. Pioneer i Skarbiec-Emerytura, pod koniec miesiąca zdecydowały się na zwiększenie ich udziału w portfelu. Średni poziom akcji wynosił 28,4 proc.
Marzec okazał się lepszym miesiącem dla inwestycji funduszy emerytalnych niż luty. Wartość jednostki wszystkich OFE, oprócz Rodziny i Pioneera, spadła jednak średnio o 1,2 proc. — najmocniej funduszom: Bankowy (3,2 proc.), Ego (2,66 proc.), AIG (2,61 proc.) oraz Skarbiec-Emerytura (2,25 proc.). Oprócz Pioneera i Rodziny — którym wartość jednostki wzrosła — najmniejszy spadek zanotowały fundusze: Kredyt Banku (0,25 proc.), Winterthur (0,39 proc.) i Allianz (0,57 proc.).
W minionym kwartale najlepiej zarobiły te OFE, które nie posiadały w portfelach zbyt dużo akcji spółek z WIG 20 i TechWIG. W minionym miesiącu fundusze zmniejszyły zaangażowanie w akcje. Średni ich poziom w końcu marca wyniósł 28,4 proc. Z danych UNFE wynika, że w lutym było to 29,4 proc., a w styczniu — 32,2 proc.
Zaangażowanie w akcje zmniejszyły OFE: Epoka, Pekao, PZU Złota Jesień, Polsat i Dom. Pod koniec marca część funduszy zdecydowała się na zwiększenie tej pozycji w portfelu. Najbardziej — OFE Pioneer i Skarbiec-Emerytura.
Do końca marca ZUS przesłał funduszom ponad 12,3 mld zł. Łączne aktywa OFE były zaś niższe od tej kwoty i stanowiły ponad 11,7 mld zł. OFE nie udało się więc wypracować zysku dla klientów.
Katarzyna Ostrowska
[email protected] tel. (22) 611-62-49