Oferta publiczna obligacji Zortrax rusza jutro

ISBNews
opublikowano: 10-03-2014, 14:23

Firma z branży druku 3D Zortrax rozpoczyna ofertę publiczną trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji z oprocentowaniem 9% rocznie o wartości do 10 mln zł. Potrwa ona do 27 marca, poinformowali udziałowcy spółki.

"Naszym celem jest zwiększenie skali dostaw drukarek 3D do kilku tysięcy sztuk rocznie. Chcemy sfinansować również kolejne innowacje, jak jednoczesny druk w wielu kolorach, nowy materiał do drukowania, tzw. filament z żywicy, a także nowe modele naszych drukarek" – powiedziała udziałowiec spółki Karolina Bołądź.

W ostatnim czasie firma zawarła kontrakt z koncernem Dell na dostawę 5 tys. drukarek 3D w bieżącym roku.

„Rozmowy trwają również z innymi firmami, jak chociażby Bosch. Zakładamy skokowy wzrost zamówień od indywidualnych klientów oraz małego biznesu, od których popyt będzie rozwijał się najdynamiczniej. Do tej grupy chcemy skierować ofertę" – dodał udziałowiec spółki Tomasz Drosio.

Przedstawiciele spółki wskazali, że nie będzie problemów ze wzrostem produkcji, gdyż chiński partner spółki, produkujący sprzęt na zlecenie, nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Cele emisji obligacji to zwiększenie możliwości produkcyjnych, nowa gama materiałów eksploatacyjnych, nowy model drukarki dla małych przedsiębiorstw, nowa generacja obecnej drukarki Zortrax M200, a także budowa sieci dystrybucji i serwisu.

Jarosław Ostrowski, prezes Invista DM oferującego papiery dłużne Zortraksu zaznaczył, że progiem dojścia do skutku emisji jest kwota 6 mln zł.

„Cena nominalna i emisyjna obligacji to 1 tys. zł. Przydział obligacji nastąpi 31 marca i w kilka tygodni powinny pojawić się na Catalyst. Rentowność generowana przez spółkę jest na tyle satysfakcjonująca, że obligacje widzimy jako bezpieczny produkt. Spółka została założona dopiero w grudniu 2013 roku. Jednak wkrótce planujemy rozpoczęcie raportowania wyników finansowych" – zaznaczył Ostrowski.

Wcześniej pozyskano środki w kwocie ok. 180 tys. USD na rozwój na crowdfundingowym serwisie Kickstarter, co według słów udziałowców Zortraksa, zostało rozliczone m.in. przez dostawę drukarek dla donatorów. Z kolei w styczniu 2014 r. spółka przeprowadziła prywatną emisję obligacji, pozyskując 1,2 mln zł kapitału.

Obecnie spółki jest w trakcie podwyższania kapitału zakładowego do 1 mln zł z 50 tys. zł obecnie, co mają objąć udziałowcy. Z ich słów wynika, że nie wykluczają debiutu spółki na rynku regulowanym giełdy.

Zortrax to polski dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D. Tworzy środowisko kompleksowych rozwiązań w tym obszarze. Spółka działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie.

„Naszym klientom oferujemy nie tylko sprzęt, ale także autorskie oprogramowanie, filamenty (tj. materiały, z których jest wykonywany wydruk) oraz wsparcie. W efekcie zapewniamy wysoką jakość, łatwą obsługę, rozsądną cenę i bezpieczeństwo. To podstawowe potrzeby klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Skutecznie na nie odpowiadamy redefiniując rynek druku 3D – podsumowała Bołądź.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane