OPIS1-Zapisy na akcje Impela odbędą się 9-10 X (Depesza uzupełniona o informacje przekazane na konferencji prasowej) WARSZAWA (Reuters) - Zapisy w publicznej subskrypcji na akcje wrocławskiej spółki
Impel, specjalizującej się w usługach porządkowych, ochronie mienia i cateringu,
przyjmowane będą od 9 do 10 października, wynika ze skrótu prospektu emisyjnego spółki
opublikowanego w czwartkowej prasie. "Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW powinno nastąpić nie później niż na przełomie
października i listopada 2003 roku, natomiast zamiarem emitenta jest aby do tego czasu
możliwy był na GPW obrót Prawami Do Akcji serii D. Jednocześnie z akcjami serii D
emitent zamierza wprowadzić do obrotu na GPW akcje serii A i B" - podała spółka. Na konferencji prasowej prezentującej emisję, oferujący - CA IB Securities -
poinformował, że debiut PDA zaplanowany jest na 16 października. Spółka wchodzi na
rynek podstawowy. Podwyższając kapitał Impel zaoferuje do sześciu milionów akcji serii D, do 200.000
akcji serii E oferowanych wybranym pracownikom i współpracownikom, a także do 500.000
akcji serii F oferowanym posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa. Akcje serii E i F będą oferowane z 50-procentowym dyskontem wobec papierów serii D,
ale ich wprowadzenie do obrotu odbędzie się odpowiednio po 12 i 18 miesiącach od daty
przydziału akcji serii D. Spółka nie podała widełek ceny emisyjnej. Wpływy z emisji mają wynieść 120-180
milionów złotych. Oferta jest tak skonstruowana, że po pozyskaniu środków z subskrypcji spółka odkupi
od obecnych akcjonariuszy do dwóch milionów akcji przeznaczonych do umorzenia. Na
umorzenie wyda od 30 do 50 milionów złotych. Obecnie kapitał firmy dzieli się na 10,3 miliona akcji. Głównymi akcjonariuszami są
Grzegorz Dzik, który posiada 57 procent na WZA spółki oraz państwo Biegaj, którzy mają
pakiet akcji dający prawo do 43 procent głosów na WZA. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze mają mieć 67 procent głosów. Około 30 procent
należeć będzie do nowych inwestorów, a trzy procent przeznaczono dla pracowników. Impel jako cel emisji podał pozyskanie środków na rozwój działalności operacyjnej
grupy w tym między innymi konsolidację rynku i finansowanie rozwoju organicznego. Impel miał w ubiegłym roku ponad 406 milionów złotych skonsolidowanych przychodów i
34,5 miliona złotych zysku netto. W pierwszym półroczu 2003 roku było to odpowiednio
221,9 miliona i 15,4 miliona złotych. Impel chce przeznaczać w najbliższych latach na dywidendę do 25 procent
skonsolidowanego zysku netto. ((Autor: Marcin Gocłowski; Redagowała: Olga Markiewicz;
[email protected]; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, Reuters Messaging:
[email protected]))