(Depesza uzupełniona o dodatkowe informacje z konferencji prasowej w akapitach 7, 11, 12 i 14)
Paweł Florkiewicz
WARSZAWA (Reuters) - Dzięki połączeniu Pia Piaseckiego SA z Mostostalem Zabrze SA powstanie grupa, która może znaleźć się w pierwszej trójce największych firm budowlanych w Polsce, uważają analitycy.
W środę obie spółki podpisały długo oczekiwane przez rynek porozumienie o połączeniu. Na wieść o tym giełda zawiesiła notowania spółek.
"To bardzo dobra wiadomość. Generalnie te dwie firmy bardzo do siebie pasują. Może powstać trzecia po Exbudzie i Budimeksie grupa budowlana na polskim rynku" - powiedział Roman Zalewski, analityk z DM BIG-BG.
Na koniec 2000 roku przychody Mostostalu Zabrze wyniosły 327,3 miliona złotych, a Piaseckiego 260,3 miliona złotych. Zysk netto wyniosł odpowiednio 8,2 miliona złotych i 9,9 miliona złotych.
Synergia obu firm wynika między innymi z profilu ich działalności. Zabrzański Mostostal, poprzez należące do jego grupy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRINŻ), ma silną pozycję w budownictwie drogowym.
W przypadku Piaseckiego wartościowym aktywem jest na przykład działalność deweloperska prowadzona z powodzeniem między innymi w Warszawie.
"Łączne obroty w ubiegłym roku tych trzech firm (Piasecki, Zabrze i PRiNŻ) wyniosły 1,6 miliarda złotych, a w 2001 roku wyniosą ponad dwa miliardy" - powiedział na konferencji prasowej prezes Mostostalu Zabrze, Jerzy Smagowski.
Firmy podały w środę, że w ramach fuzji Mostostal Zabrze przejmie Pia Piaseckiego w zamian za emisję nowych akcji. Ile ich będzie nie podano.
"Spodziewam się parytetu wymiany na poziomie 1,1 akcji Zabrza za jedną akcję Piaseckiego" - powiedział Zalewski z DM BIG-BG.
Nowa emisja akcji zostanie wprowadzona do obrotu na warszawskiej giełdzie, a powstała po fuzji spółka będzie się nazywała Pia Mostostal Holding SA.
Prezes PiaPiasecki podał na konferencji prasowej harmonogram fuzji. Lech Piasecki powiedział, że do 15 sierpnia przeprowadzone zostaną analizy finansowe, prawne i ekonomiczne.
Do 20 sierpnia nastąpi ustalenie wstępnego parytetu przez zarządy, a do 31 sierpnia wybór domu maklerskiego, który oceni parytet. Do 31 listopada odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek o połączeniu i następnie prospekt trafi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Planowane połączenie ma zostać dokonane na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 1 lipca 2001 roku. Plan fuzji zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego do 31 sierpnia 2001 roku.
"Jesteśmy zainteresowani, aby cały proces połączenia zakończył się do 31 grudnia 2001 roku" - powiedział Piasecki.
Największym akcjonariuszem w obu spółkach jest Bank Handlowy SA (BH). W przypadku Piaseckiego udział banku wraz z podmiotami zależnymi wynosi 42,13 procent. W zabrzańskim Mostostalu Handlowy ma natomiast 34,44 procent akcji i głosów.
Pod koniec maja przewodniczący rady nadzorczej Mostostalu, a jednocześnie przedstawiciel BH powiedział, że powstała po fuzji firma na przełomie 2002 i 2003 roku mogłaby pozyskać inwestora strategicznego.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))